[22호] Road to Taiwan
독자님께, 안녕하십니까? 이태호입니다. 토요일 오후 인천국제공항에서 월요일 뉴스레터를 쓰고 있습니다. 벌써 1년이 지나 대만 타이베이에서 열리는 컴퓨텍스 참석을 위해서인데요. 컴퓨텍스는 사실 CES에서 나온 개념이나, 엔비디아가 GTC에서 처음 소개한 개념을 구체화한다는 점에서 의미있는 행사로 보고 있습니다.
독자님께,
안녕하십니까? 이태호입니다.
토요일 오후 인천국제공항에서 월요일 뉴스레터를 쓰고 있습니다.
대만 타이베이에서 열리는 컴퓨텍스에 참석하기 위해서인데요.
컴퓨텍스는 사실 CES에서 나온 개념이나, 엔비디아가 GTC에서 처음 소개한 개념을 구체화한다는 점에서 의미 있는 행사로 보고 있습니다. 여기에 더해 TSMC를 필두로 한 대만 꽌시를 중심으로 한 반도체 생태계도 매년 진보하고 있습니다. 그래서 저희는 이를 바라보고 기록 중입니다.
젠슨 황의 기조연설을 비롯해,주요 반도체 사업자 CEO들의 여러 발언이 나올 것으로 예상됩니다.
이번 주에 발행한 기사입니다.
🚀 This Week’s Pick: 111억 달러 역대 최대 매출…
세일즈포스, ‘에이전트 포스’로 AI 판도 바꾼다
세일즈포스(티커: CRM)가 2027회계연도 1분기에 전년 동기 대비 13% 증가한 111억 3,300만 달러의 총매출을 달성하며 분기 기준 역대 최대치를 기록했습니다.
이번 성장의 핵심 동력은 AI 자율 에이전트 사업인 ‘에이전트 포스’와 데이터 통합 사업인 ‘데이터 360’이었습니다. 특히 실사용 지표가 두드러졌는데, 이번 분기 AI 에이전트가 처리한 작업 건수를 의미하는 AWU(에이전트 작업 단위)는 38억 건으로 직전 분기 대비 111%나 급증했습니다.
📰 Industry Highlights: 주요 기업 실적과 글로벌 인사이트
1. 샤오펑, 스마트 전기차에서 ‘피지컬 AI’ 기업으로의 도약 선언
샤오펑의 2026 회계연도 1분기 총매출은 130억 3,000만 위안으로 전년 동기 대비 17.6% 감소했습니다. 차량 인도 대수 역시 6만 2,682대에 그쳐 지난해보다 33.3% 줄었으나, 원가 절감 등을 통해 매출 총이익률은 20.6%로 개선되었습니다. 허샤오펑 CEO는 올해 회사가 자율주행 소프트웨어, 로보 택시, 휴머노이드 로봇을 핵심으로 하는 ‘피지컬 AI’ 기업으로 전환한다고 밝혔습니다.
2. 핀둬둬, 매출 두 자릿수 성장 속 자체 브랜드(PB) 출범
테무의 모회사 핀둬둬의 이번 분기 총매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 1,062억 위안을 기록했습니다. 영업이익은 전년 대비 22% 증가했으나, 이자 및 투자 부문 손실 등으로 인해 순이익은 다소 감소했습니다.
핀둬둬는 우수한 제조사들이 소모적인 가격 경쟁에 빠지는 것을 막기 위해 앞으로 3년간 1,000억 위안을 투입해 자체 브랜드 사업을 육성하겠다는 계획을 공식화했습니다.
3. 진짜 AI 네이티브 기업의 조건: ‘데이터 해자(Data Moat)’
웹 서밋 밴쿠버 세션에서 그래머리와 메트로폴리스의 창업자들은 진짜 AI 네이티브 기업은 단순히 남의 AI 모델 위에 껍데기(UI)만 씌우는 방식이 아니라고 지적했습니다. 이들은 제품에서 AI를 빼어버렸을 때 제품 자체가 아예 존재할 수 없게 되어야 진정한 AI 기업이라고 정의했습니다.
4. 3,000억 달러 쏟아진 AI 붐, 베테랑 VC들이 향하는 곳
올해 1분기 전 세계 벤처 투자금은 약 3,000억 달러를 돌파하며 전년 동기보다 150%가량 급증했습니다. 벤처캐피털리스트들은 소스 코드를 베끼기 쉬운 단순한 소프트웨어 서비스보다는 확실한 경쟁력을 증명할 수 있는 분야를 찾고 있습니다.
5. 샘 올트먼 “오픈AI, 전기·수도 같은 공공 인프라 될 것”
스트라이프 세션에 참석한 샘 올트먼 오픈AI CEO는 회사의 3단계 비전으로, 누구나 쉽게 활용할 수 있는 공공 인프라 성격의 ‘초대형 토큰 공장’을 제시했습니다. 그는 기업들이 전기를 쓰듯 사용한 만큼 비용을 지불하는 ‘지능 계량기’ 형태로 AI가 공급될 것이라고 설명했습니다.
이번 주 날씨입니다.
대체로 맑은 날씨가 이어지며,
낮 최고 기온이 30~31°C까지 오르는 등 덥겠습니다.
강수 확률은 0~20% 수준입니다.
이번 주에는 컴퓨텍스 세션을 중심으로 인사드리겠습니다.
감사합니다.
이태호 올림
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