[12호] 메모리에서 로봇까지: AI가 다시 쓰는 산업의 무게중심과 거대 자본의 흐름
독자님께, 안녕하십니까? 이태호입니다. 어느덧 3월도 중순을 넘어 월말을 향해 다가서고 있습니다. 출처: 넷플릭스 지난주 광화문광장과 시청 일대에서 열린 방탄소년단(BTS)의 컴백 무대가 열리며, 광화문과 서울이 전 세계의 주목을 받았습니다. 한편 미국/이스라엘과 이란 간 전쟁은 점점 더 미궁 속으로 빠져들고 있습니다.
독자님께,
안녕하십니까? 이태호입니다.
어느덧 3월도 중순을 넘어 월말을 향해 다가서고 있습니다.
지난주 광화문광장과 시청 일대에서 열린 방탄소년단(BTS)의 컴백 무대가 열리며,
광화문과 서울이 전 세계의 주목을 받았습니다.
한편 미국/이스라엘과 이란 간 전쟁은 점점 더 미궁 속으로 빠져들고 있습니다.
이러한 혼란스러움 속에서도 기술의 혁신과 비즈니스의 시계는 멈추지 않고 돌아갔습니다.
지난주 저희가 다룬 주요 기사를 소개해 드립니다.
🚀 This Week’s Top Pick: 1조 달러 향해 질주하는 엔비디아, 문명적 선언
엔비디아의 젠슨 황 CEO는 GTC 기조연설에서 1년 후 무대에서 공개할 매출 규모를 1조 달러로 제시했습니다. 베라 CPU와 루빈 GPU를 중심으로 7개 핵심 칩이 통합된 베라 루빈 플랫폼의 실물도 공개했습니다.
특히 단순한 하드웨어 출시를 넘어 오픈 클로(OpenClaw) 전략이 없는 기업은 살아남지 못한다고 경고하며, 기업들의 AI 에이전트 도입과 피지컬 AI 생태계의 확장을 강력하게 주문했습니다.
📰 Industry Highlights: 기술 생태계의 지각변동
1. 마이크론 2026년 2분기 실적: AI가 다시 쓰는 메모리 산업
마이크론은 2026 회계연도 2분기에 매출, 총이익률, 주당 순이익 등 주요 재무 지표가 모두 역대 최고치를 기록했습니다. 창사 이래 단일 분기 기준 최대 매출 증가폭을 달성했으며, 이러한 폭발적인 매출 증가의 배경에는 AI 수요가 있었습니다.
밀려드는 수요를 선점하고 시장 불확실성에 대비하기 위해 업계 최초로 5년 단위의 ‘전략 고객 협약(SCA)’을 체결했다고 공식 발표했습니다.
2. AI 시대, 실리콘밸리 벤처캐피털의 권력 이동
AI 시대가 도래하며 YC와 a16z가 이끌어온 투자 방식의 권위가 흔들리고 있습니다.
최상급 AI 창업자들이 기존 투자 공식에 등을 돌리기 시작하면서, 컨빅션(Conviction)이나 HF0 등 AI에 특화된 신생 펀드와 몰입형 레지던시가 빈자리를 빠르게 채우고 있습니다.
현재 실리콘밸리의 AI 투자는 단순한 자본 경쟁을 넘어섰습니다. 창업자에게 완벽한 컴퓨팅 인프라와 개발에만 몰입할 수 있는 환경을 제공하는 인프라 싸움으로 판도가 바뀌었습니다.
📊 Insight: 연준(Fed), 불확실성 속 금리 동결 유지
연방공개시장위원회(FOMC)는 현재의 통화정책 기조가 목표 달성에 적절하다고 판단하여 정책금리를 동결하기로 결정했습니다.
파월 의장은 미국 경제가 견조한 성장세를 보이고 있으나, 고용 증가세는 둔화되었고 인플레이션은 여전히 다소 높은 수준이라고 진단했습니다.
더불어 중동 정세가 미국 경제에 미칠 영향이 현재로서는 불확실하며, 새롭게 발표되는 데이터를 바탕으로 정책금리의 추가 조정 여부를 면밀히 판단하겠다고 밝혔습니다.
이번 주 일정입니다. 중국 기업들의 실적 발표가 이어지겠습니다.
3월 23일 (월): WeRide
3월 24일 (화): GameStop, Braze
3월 25일 (수): PDD(핀둬둬)
3월 26일 (목): PonyAI
이번 주 날씨입니다. 전반적으로 맑겠습니다. 완연한 봄 날씨가 이어지겠습니다.
다만 일교차가 큰 만큼 항상 건강 관리에 유의하세요.
저희는 중국 기업들의 실적을 중심으로 이번 주 인사드리겠습니다.
항상 감사합니다.
이태호 올림
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