[3호] TSMC, Elon Musk, 그리고 베스트바이
독자님께, 안녕하십니까? 이태호입니다. 서서히 2026년이 시작되는 느낌입니다. 예고해 드린 대로 CES
독자님께,
안녕하십니까? 이태호입니다. 서서히 2026년이 시작되는 느낌입니다.
예고해 드린 대로 CES 세션과 함께 TSMC의 실적
저희가 생각지도 못했던 좋은 콘텐츠 거리를 중심으로 인사드렸습니다.
🚀 This Week’s Top Pick: TSMC의 ‘2026년 매출 30% 성장’ 선언
세계 반도체 시장의 향방을 가르는 TSMC가 2025 회계연도 4분기 실적 발표와 함께 강력한 2026년 가이던스를 제시했습니다. AI 가속기 수요의 폭발적인 증가에 힘입어 TSMC는 또 한 번의 도약을 준비하고 있었습니다.
AI 시장의 현황을 “정량적”인 데이터로 체크하고 싶으시다면 꼭 읽어보시기를 추천드려요!
TSMC "26년 매출 30% 성장"...2나노 수익성 회사 평균 넘는다
글로벌 반도체 시장과 AI 시대의 한 축을 담당하는 대만의 TSMC(티커: TSM)가 2025 회계연도 4분기 사업 실적을 발표했습니다
📰 Industry Highlights: AI와 데이터가 재정의하는 미래 산업
1. 일론 머스크의 경고: “2026년 AGI 등장, 사무직의 종말”
일론 머스크는 3시간에 걸친 육성 분석을 통해 AI가 인류의 지능을 넘어서는 ‘특이점’에 이미 진입했다고 진단했습니다.
AGI와 인공지능: 2026년 인공 일반 지능(AGI)이 등장하고, 2030년에는 AI가 인류 전체의 지능을 넘어설 것이라고 확신함.
화이트칼라의 위기: 디지털 정보를 다루는 사무직이 육체노동보다 먼저 사라질 것이며, AI가 이미 업무의 50% 이상을 수행할 역량을 갖췄다고 분석함.
대한민국 인구 위기: 합계출산율 0명대 상황에 대해 “3세대 후면 인구가 3%로 급감해 북한에 흡수될 수 있다”라는 강력한 경고를 던짐.
2. 베스트바이 CEO: “우리가 파는 건 가전이 아니라 데이터”
오프라인 유통의 강자 베스트바이는 AI 시대에 오히려 ‘인간 상호작용’과 ‘데이터’에 집중하는 역설적인 전략을 취하고 있습니다.
오프라인의 진화: 온라인 주문의 45%가 매장 픽업으로 이뤄지며, 매장은 이제 ‘경험 중심’의 거점으로 변모함.
리테일 미디어: 고객의 검색, 구매, 수리 패턴을 엮은 데이터를 바탕으로 가전 유통사에서 미디어 기업으로 전환 중임을 선언함.
3. FCC 위원장: “미·중 AI 경쟁은 이념적 갈등의 시작”
브랜든 카 FCC 위원장은 통신과 AI 정책이 미국의 지정학적 리더십을 지키는 핵심 기반임을 강조했습니다.
주파수 패권: 800MHz 규모의 대규모 주파수 경매를 재개하고 위성과 스마트폰의 직접 연결 기술을 적극 지원할 계획임.
규제 통합: 파편화된 주 정부의 AI 규제를 통합해 연방 차원의 국가 표준을 만들고 중국의 이념적 AI에 맞서 기술 주도권을 확보하겠다고 밝힘.
📊 Insight: 벤 호로비츠가 본 AI 시장 “버블 아닌 역사상 최대 기회”
세계적인 VC 안드레슨 호로비츠(a16z)의 공동 창업자 벤 호로비츠는 현재의 AI 시장이 전례 없는 수요에 기반한 ‘역사상 최대의 기회’라고 진단했습니다.
전문성 중심의 AI: 범용 거대 모델도 중요하지만, 특정 분야를 정교하게 이해하는 ‘특화된 AI’가 더 큰 가치를 창출할 것임 (예: 코딩 전문 모델 커서).
엔비디아 밸류에이션: 현재의 기업 가치 평가 배수는 압도적인 성장률과 수익 규모를 고려할 때 결코 비합리적이지 않다는 분석을 내놓았습니다.
a16z의 벤 호로위츠가 본 AI 시장, 버블이 아닌 역사상 최대 기회
한 해가 바뀌다 보니 다양한 예측이 나오고 있습니다. 특히 AI에 대한 수요 그리고 발전 속도가 폭발적으로 늘어나는 요즘. 그만큼 다양한 예측이 나오는 것도 사실입니다.
📅 This Week’s Schedule
이번 주는 넷플릭스의 실적 발표와 함께 세계 경제의 향방을 논의하는 다보스 포럼이 예정되어 있습니다. 저희는 넷플릭스의 실적 발표와 함께 세계경제포럼의 주요 세션도 함께 전해드리겠습니다.
마지막으로 이번 주 날씨입니다.
온화했던 주말과 다르게 다시금 혹독한 추위가 이어지겠습니다.
항상 건강 관리에 유의하시길 바랍니다.
저희는 좋은 글로 인사드리겠습니다. 행복한 한 주 되세요. 감사합니다.
이태호 올림.
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