[19호] 다시 돌아온 CPU, 그리고 AI
독자님께, 안녕하십니까? 이태호입니다. 5월 연휴 잘 보내셨고, 그리고 한 주 잘 보내셨는지요? 지난주는 반도체의 주요 공룡 중 하나인 AMD와 Arm이 실적을 발표했고요. 팔란티어도 실적을 공개했습니다. 카카오는 AI를 적극적으로 적용할 계획입니다. 사진 설명을 입력하세요. 지난주 발행했던 기사를 소개합니다.
독자님께,
안녕하십니까? 이태호입니다.
5월 연휴 잘 보내셨고, 한 주도 잘 보내셨는지요?
지난주는 반도체의 주요 공룡 중 하나인 AMD와 Arm이 실적을 발표했고요.
팔란티어도 실적을 공개했습니다. 카카오는 AI를 적극적으로 적용할 계획입니다.
지난주 발행했던 기사를 소개합니다.
🚀 This Week’s Pick: 영문학도 여동생, 물리학자 오빠...아모데이 남매가 앤트로픽으로 AI 최전선에 선 이유
앤트로픽의 공동 창업자 겸 사장인 다니엘라 아모데이가 스탠퍼드 대학교 경영 대학원의 대담에 출연해 창업 비하인드 스토리와 AI 안전성에 대한 철학을 밝혔습니다. 2009년 영문학 학위를 취득한 그녀는 뚜렷한 기술적 배경이 없었음에도 ‘세상을 더 나은 곳으로 만들고 싶다’는 의지와 끝없는 호기심으로 AI 업계에 뛰어들었습니다.
앤트로픽은 ‘안전과 책임’을 최우선으로 삼기 위해 이윤과 사회적 가치를 함께 추구하는 공익 기업(PBC) 형태로 설립되었습니다. 그녀는 AI 안전성의 핵심을 나쁜 결과에 대해 몰랐다고 변명하지 않는 ‘근본적 책임감’으로 정의하며, 상업적 성공과 안전은 결코 상충하지 않는다고 강조했습니다.
📰 Industry Highlights: 주요 기업 실적 발표 및 스시 테크 인사이트
1. 팔란티어, 1분기 매출 85% 성장... “토큰은 새로운 시대의 석탄”
팔란티어 테크놀로지스는 이번 1분기에 전년 대비 85% 늘어난 16억 3,300만 달러의 매출을 기록하며 상장 이후 최고 성장률을 달성했습니다. 미국 커머셜 부문(133% 증가)과 정부 부문(84% 증가)이 동반 성장하며 실적을 견인했습니다. 알렉스 카프 CEO는 대형 언어 모델(LLM) 구동의 핵심인 ‘토큰’을 산업 혁명 시대의 석탄에 비유하며, 자사의 AI 플랫폼(AIP)이 AI 산업의 근간이 되고 있다고 설명했습니다.
2. 우버, 1분기 호실적 바탕으로 ‘슈퍼 앱’ 전략 가속
우버는 1분기 총 예약액이 전년 대비 25% 증가하며 호실적을 기록했습니다. 단순한 차량 호출을 넘어 글로벌 플랫폼 익스피디아와 손잡고 호텔 예약 서비스를 출시하는 등 종합 여행 플랫폼으로 거듭나고 있습니다. 또한 30곳 이상의 파트너사와 협력해 자율주행 생태계를 대규모로 확장하고 있습니다.
3. Arm, IP 회사를 넘어 완성 칩 직접 판매로 시장 재편 예고
Arm은 상장 이후 3년 연속 20%대 성장률을 이어갔습니다. 가장 큰 변화는 설계도(IP) 판매에 머물지 않고, 직접 설계한 데이터센터용 ‘Arm AGI CPU’를 판매하며 비즈니스 모델을 확장했다는 점입니다. 회사는 AI 에이전트 시대가 본격화되면 요구되는 CPU 코어 수가 4배가량 폭증할 것으로 내다봤습니다.
4. 카카오, 1분기 흑자 전환... ‘AI 에이전트 플랫폼’으로의 도약
카카오의 1분기 연결 매출은 1조 9,421억 원으로 두 자릿수 성장을 회복했고, 당기순이익 역시 흑자로 돌아섰습니다. 회복된 수익성을 발판 삼아 5천만 이용자를 겨냥한 ‘AI 에이전트 플랫폼’ 전환을 선언했습니다. 지불 의사가 있는 고객을 위한 구독형 서비스와 대중을 위한 무료 서비스라는 투 트랙 전략을 본격화합니다.
5. 쿠팡, 1분기 매출 증가 이면의 적자 전환... 데이터 유출 후폭풍
쿠팡의 1분기 매출은 8% 늘어난 85억 400만 달러를 기록했으나, 2억 6,600만 달러의 순손실을 내며 1년 만에 적자로 전환했습니다. 작년 말 발생한 데이터 유출 사고에 따른 대규모 보상 바우처 지급이 수익성 악화의 주원인이었습니다. 경영진은 단기 이익을 위해 시설을 축소하기보다, 회복될 수요를 기다리며 인프라를 유지하는 전략을 택했습니다.
6. 기술이 아닌 ‘가치’가 동맹을 가른다... 에스토니아·우크라이나가 제시한 기준
‘스시 테크 2026’에 참석한 에스토니아와 우크라이나 정부 고위 관료들은 AI 행정 혁신 사례를 공유했습니다. 특히 국방과 사이버 보안을 정책의 최우선 순위로 두고 있으며, 향후 국경을 넘나드는 AI 동맹의 가장 중요한 조건은 단순한 기술 교류가 아닌 국민의 자유를 지켜내는 ‘가치’의 공유라고 역설했습니다.
7. 데이터센터 질주 vs PC ·게이밍 역풍… AMD 포트폴리오의 명암
AMD의 2026 회계연도 1분기 총매출은 102억 5,300만 달러로 전년 대비 38% 증가했으며, 데이터센터 부문이 57% 성장하며 실적을 이끌었습니다. AMD는 AI 에이전트 확산을 근거로 서버 CPU 시장 전망을 2030년 기준 600억 달러에서 1,200억 달러로 두 배 상향했고, 메타·오픈 AI와 수년 단위 공동 개발 관계를 구축했습니다. 반면 PC ·게이밍 부문은 메모리·부품 가격 상승 여파로 하반기 게이밍 매출이 상반기 대비 20% 이상 감소할 것으로 전망했습니다.
이번 주 일정입니다.
미국에 본사를 뒀거나, 미국 증시에 상장한 기업들은 현지 시각 기준입니다.
5월 12일 (화): Sea, JD.com
5월 13일 (수): Cisco Systems, Sony, SoftBank
5월 14일 (목): Applied Materials, Toyota
🌤 마지막으로 이번 주 날씨입니다.
대한민국 서울을 기준으로 전해드립니다.
전반적으로 맑고 온화한 봄 날씨가 이어지겠습니다.
주 초반인 11일(월)과 12일(화)에는 가끔 구름이 많겠으며,
중반 이후부터는 대체로 화창한 하늘을 볼 수 있겠습니다.
이번 주는 실적 발표 글과 놓쳤던 글을 중심으로 인사드리겠습니다.
항상 건강 관리에 유의하십시오!
감사합니다.
이태호 올림
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