[8호] 앱의 80%가 사라질 미래: 손정의의 50조 올인과 팔란티어의 그림자
독자님께, 안녕하십니까? 이태호입니다. 어느덧 2026년의 첫 달이 지나고 2월의 마지막을 향해가고 있습니다. 지난주 저희는 총 다섯 건의 기사를 전해드렸습니다. 어떤 내용이었을까요? 🚀 This Week’s Top Pick: 소프트뱅크, 346억 달러로 설계한 ‘OpenAI와 ASI 제국’ 소프트뱅크 그룹이 2025회계연도
독자님께,
안녕하십니까? 이태호입니다.
어느덧 2026년의 첫 달이 지나고 2월의 마지막을 향해가고 있습니다.
지난주 저희는 총 다섯 건의 기사를 전해드렸습니다. 어떤 내용이었을까요?
🚀 This Week’s Top Pick: 소프트뱅크, 346억 달러로 설계한 ‘OpenAI와 ASI 제국’
소프트뱅크 그룹이 2025회계연도 3분기 실적 발표를 통해 단순 투자를 넘어선 “AI 인프라 장악”이라는 야심을 숨김없이 드러냈습니다.
OpenAI 잭팟: 누적 346억 달러를 투자해 OpenAI의 지분 약 11%를 확보했으며, 현재 미실현 이익만 198억 달러에 달합니다.
압도적 지표: ChatGPT의 주간 활성 사용자(WAU)는 8억 명을 돌파했고, 연간 경상 수익(ARR)은 200억 달러를 넘어섰습니다.
인프라 확장: 차세대 데이터센터 프로젝트 ‘스타게이트’의 파트너로 참여하며, 텍사스에 1.2GW 규모의 데이터센터를 건설 중입니다.
📰 Industry Highlights: 기술 혁신과 시장의 경고
1. 얀 르쿤의 독설, “LLM의 시대는 가고 ‘세계 모델’이 온다”
그는 인도 뉴델리에서 현재 AI가 고양이 수준의 판단력도 갖추지 못한 이유로 정보 밀도가 낮은 ‘텍스트 데이터’에만 의존하기 때문이라는 점을 강조했습니다.
그러면서 메타를 그만둔 후 지난해 합류한 AMI 랩스에서 새로운 과제를 빠르게 배우는 ‘인간 수준의 지능’을 목표로 개발 중이었습니다.
2. 에어비앤비, 숙박을 넘어 ‘AI 여행 파트너’로 진화
지난 분기 에어비앤비는
인도와 브라질 등 신흥 시장의 폭발적 성장과
숙소 900만 개 돌파를 통해 매출이 12% 증가했습니다.
특히 AI를 활용하는 부분이 눈길을 끌었습니다.
에어비앤비 내 전체 문의 중 1/3을 AI가 스스로 해결하고 있으며,
메타의 ‘라마’ 개발 주역을 CTO로 영입해 AI 검색 기능을 강화하는 중이었습니다.
📊 Insight: “앱의 80%는 사라진다” — 오픈 클로(OpenClaw)가 던진 충격
오픈소스 AI 에이전트인 ‘오픈 클로’의 개발자 페터 슈타인베르거는 미래의 디지털 생태계를 매우 도발적으로 예측했습니다.
⚠️ Special Note: 팔란티어 10-K 보고서가 드러낸 그림자
장밋빛 실적 뒤에 숨겨진 냉혹한 현실도 확인해야 할 것으로 보입니다.
우선 미수금 증가에 주목했습니다
매출채권이 3년 연속 두 배씩 급증하며
현금 회수 기간(DSO)이 늘어나고 있는 점을 발견했습니다.
이와 함께 역대급 실적을 발표했음에도 CEO를 포함한 주요 경영진이 대규모 주식 매도 계획을 수립했습니다.
Palantir 연간 보고서(10-K)가 드러낸 위기의 그림자 — 그리고 AI 거품론
미국 현지 시각 기준 지난 17일, 팔란티어(티커: PLTR)가 2025회계연도 연간 실적 자료인 10-K를 공시했습니다.
📅 This Week’s Schedule & Weather
이번 주 일정입니다. 다양한 눈길을 끌만한 기업들이 실적을 발표합니다.
미국에 본사를 둔 기업들은 현지 시각 기준입니다.
2월 24일 (화): 홈 데포, 메르카도리브레
2월 25일 (수): 엔비디아, 세일즈포스
2월 26일 (목): 쿠팡, 코어 위브
2월 27일 (금): 딜리버리 히어로
마지막으로 이번 주 날씨입니다. 대한민국 서울을 기준으로 전해드립니다.
온화한 날씨가 계속되겠습니다.
일교차가 큰 만큼 건강 관리에 항상 유의하세요.
2월의 마무리 잘하시길 바라겠습니다. 항상 감사합니다.
이태호 올림
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