호르무즈 봉쇄 37일, 반도체 공급망에 무슨 일이 벌어지고 있나
어느덧 미국/이스라엘과 이란 간 전쟁이 발발한지 37일째에 접어들고 있습니다. 이 전쟁이 더욱더 주목을 받는 이유는 인류의 혈관이라고 할 수 있는 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되었기 때문입니다. 글로벌 사회를 사람에 빗댄다면 인류는 심근경색이나 뇌경색에 준하는 리스크 상황이기도 합니다.
어느덧 미국/이스라엘과 이란 간 전쟁이 발발한지 37일째에 접어들고 있습니다.
이 전쟁이 더욱더 주목을 받는 이유는
인류의 혈관이라고 할 수 있는 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되었기 때문입니다.
글로벌 사회를 사람에 빗댄다면 인류는 심근경색이나 뇌경색에 준하는 리스크 상황이기도 합니다.
단순히 에너지 위기라기보다는
AI 용 반도체를 생산하는 공장의 불이 꺼질 수 있기 때문입니다.
미래가 있음에도 글로벌 AI 산업 혈관이 서서히 좁아지는 장면들이기도 합니다.
전쟁이 발발한지 1달이 지난 이 시점.
테크 전문 매체로써 이 전쟁이 AI를 비롯한 반도체 생태계에 미친 영향을 짚어보고자 합니다.
본지는 해당 내용을 아래와 같이 정리했습니다.
호르무즈에 칩은 없다, 그런데 왜 AI가 흔들리나
봉쇄 아닌 봉쇄 — 호르무즈, 이란의 ‘선별적 허가제’가 바꾼 바닷길
에너지와 원자재, 두 축이 동시에 무너지다 — 반도체 공급망의 구조적 위기
이 내용을 중심으로 오늘 글을 시작하겠습니다.
1. 호르무즈 해협에 칩은 없다, 그런데 왜 AI가 흔들리나
현재 호르무즈 해협 앞뒤로 정박되어 있는 선박 안에 AI 칩은 한 장도 없습니다.
엔비디아의 최첨단 GPU나 TSMC, SK하이닉스, 삼성전자가 생산하는 첨단 반도체는
팔레트 하나에 수백만 달러에 달하는 고가품이고, 그렇기에 전량 항공편으로 운송됩니다.
동아시아에서 유럽으로 향하는 해상 노선 역시 수에즈 운하나 희망봉을 지날 뿐, 페르시아 만을 거치지 않습니다.
다시 말해 호르무즈 해협은 AI 칩과 직접적인 연관이 없습니다.
그럼에도 전 세계 테크 업계나 투자자들은 이 해협을 주시합니다.
칩 자체는 없더라도 칩 생산과 구동에 필수적인 세 가지 핵심 요소,
바로 에너지와 원자재, 그리고 데이터센터 인프라가 이 해협에 발목을 잡혀 있기 때문입니다
첫째 에너지입니다.
대한민국과 일본, 대만은 사실 전 세계 최첨단 반도체의 대부분을 생산합니다.
동시에 페르시아 만에서 수입하는 원유와 액화천연가스(LNG) 의존도가 매우 높은 국가기도 합니다.
참고로 반도체 공장 한 곳이 소비하는 전력량은 중소도시 하나와 맞먹는 수준입니다.
따라서 에너지 수급이 흔들려 전력 공급이 줄어들면,
TSMC나 삼성전자 같은 파운드리(반도체 위탁 생산) 기업은 생산 라인 가동에 직접적인 타격을 받습니다.
현재 오만만 해역에는 정상 운항을 하지 못하고 대기 중인 원유 및 석유제품 운반선만 200척가량에 달하는 상황입니다.
둘째 원자재 이슈가 있습니다.
AI 하드웨어는 실리콘만으로 완성되지 않습니다.
인쇄회로 기판(PCB)을 만들고 반도체를 패키징(포장) 하려면
합성수지, 산업용 산, 특수 플라스틱 같은 석유화학 원료가 반드시 필요합니다.
칩을 얹는 기판과 감싸는 포장재 모두 석유에서 추출한 물질로 만든다는 뜻이기도 합니다.
페르시아 만은 이러한 원료의 주요 수출지입니다.
현재 오만만에는 화학제품 운반선과 벌크선 30~40척이 오도 가도 못한 채 갇혀 있습니다.
마지막으로 데이터센터 인프라입니다.
반도체는 비행기로 실어 나르지만,
이 반도체를 가동할 데이터센터 건축 자재와 냉각 설비는 부피와 무게 때문에 배로 운반해 합니다.
사우디 아라이바와 아랍에미리트, 카타르 등 아랍권은 막대한 자본을 투자해 글로벌 AI 허브로 도약하려 하고 있습니다.
하지만 산업용 냉각 장비, 서버 랙, 대용량 전원 장치, 광섬유 케이블 등을 실은 컨테이너선 20~30척이 호르무즈 해협 앞에 한 달 넘게 멈춰 섰습니다.
그 여파로 중동 지역의 대형 데이터센터 건설은 사실상 중단된 상태입니다.
그만큼 시계가 한 달 넘게 멈춰버린 그런 상황인 셈입니다.
2. 봉쇄 아닌 봉쇄 — 호르무즈, 이란의 ‘선별적 허가제’가 바꾼 바닷길
이란 혁명수비대가 호르무즈 해협을 공식적으로 전면 봉쇄한 것은 아닙니다.
물론 현실은 다릅니다.