The Pickool: Weekly Pickool

[20호] 80배·47조 원·1조 달러 — 지난주, AI를 둘러싼 세 개의 숫자

이태호 (Philip Lee) — Sun, 17 May 2026 22:30:40 GMT

독자님께,

안녕하세요? 이태호입니다.지난 한 주, 잘 보내셨는지요?

지난주는 글로벌 시장의 시선이 베이징으로 쏠린 한 주였습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 5월 13일 베이징에 도착해
14~15일 시진핑 중국 국가주석과 이틀간 정상회담을 가졌습니다.

출처: 백악관

트럼프 대통령의 중국 방문은 2017년 11월 트럼프 1기 이후 8년 6개월 만에 이뤄진 것이었습니다.

회담을 마친 트럼프 대통령은 중난하이 정원을 시진핑 주석과 함께 산책하며 “환상적인 무역 합의를 이뤄냈다”라고 밝혔습니다. 양 정상은 이란의 핵무기 보유 불가와 호르무즈 해협 개방에 대해서도 의견을 같이했습니다.

다만 “구체적인 청사진이 없는 상태에서 단순히 협력하자는 원론적 수준의 합의”라는 평가도 동시에 나오고 있어, 향후 후속 협상의 디테일을 지켜볼 필요가 있어 보입니다.

이런 거시 환경 속에서

동남아의 SEA · Grab, SoftBank, Alibaba가 일제히 실적을 공개했고,
웹 서밋에선 게리 마커스 교수의 AI 거품론이 큰 화제가 됐습니다.

지난주 발행했던 기사를 소개합니다.

🚀 This Week’s Pick:
맨해튼 프로젝트의 10배… 게리 마커스가 던진 1조 달러 AI 베팅 경고

캐나다 밴쿠버에서 열린 웹 서밋 밴쿠버 2026의 기조 무대에서 게리 마커스 뉴욕대 명예교수가 OpenAI·알파벳·아마존·메타·마이크로소프트·xAI·앤트로픽 등 하이퍼스케일러들이 올해 데이터센터와 GPU에 쏟아붓는 약 1조 달러 규모의 투자를 정면으로 비판했습니다.

그는 이 금액이 매달 맨해튼 프로젝트 전체 비용에 맞먹고, 연간 기준으로는 그 10배가 넘는다고 지적했습니다.

📰 Industry Highlights: 주요 기업 실적 발표와 글로벌 인사이트

1. 손정의의 SoftBank, 47조 원 순이익… 일본 기업 역사상 최고 실적

소프트뱅크 그룹이 2025 회계연도 4분기에 5조 22억 엔의 순이익을 기록하며 일본 기업 역사상 최고치를 경신했습니다. 이전 기록 역시 같은 회사가 2020년에 세운 4조 9,880억 엔이었습니다. 핵심 동력은 오픈 AI 투자였습니다. 오픈 AI의 기업 가치는 2024년 9월 1,500억 달러에서 2026년 2월 7,300억 달러로 약 5배 뛰었고, 2025 회계연도 한 해 동안 소프트뱅크는 오픈 AI에 324억 달러를 투자했습니다.

2. SEA, 매출 46% 폭증… 그러나 ‘비용이 발목 잡은 고성장’

동남아 대표 테크 플랫폼 SEA의 2026회계연도 1분기 매출이 사상 처음으로 70억 달러를 넘어섰고, 조정 EBITDA도 처음으로 10억 달러를 돌파했습니다. 다만 매출이 46.6% 늘어나는 동안 영업비용도 43.4% 증가하며 순이익은 6.7% 성장에 그쳤습니다.

3. Alibaba, 매출 증가 vs 이익 감소… AI 투자의 변곡점

알리바바 그룹의 2025 회계연도 4분기 매출은 2,434억 위안으로 3% 증가했으나, Non-GAAP 순이익은 99.7%나 급감한 8,600만 위안에 그쳤습니다. 잉여현금흐름도 마이너스로 돌아섰습니다. 막대한 자금은 클라우드 인프라와 커머스라는 두 축으로 흘러갔습니다.

4. 연료비·규제 역풍 속에서도 사상 최대 분기 만든 Grab

그랩이 2026년 1분기 매출 9억 5,500만 달러(+24%), 조정 EBITDA 1억 5,400만 달러(+46%)로 분기 사상 최고치이자 17분기 연속 성장을 기록했습니다. 가장 주목할 부분은 ‘AI 투자가 숫자로 증명됐다’는 점이었습니다.

5. ‘예상은 했지만 두렵다’… Anthropic 아모데이 남매가 고백한 80배 성장

샌프란시스코에서 열린 ‘Code with Claude’ 행사에서 다리오·다니엘라 아모데이 남매가 무대에 함께 올랐습니다. 애초 올해 매출이 10배 성장할 것으로 예상했지만, 1분기 실적을 연간으로 환산해 보니 매출과 사용량 모두 80배 급증한 것으로 나타났다고 밝혔습니다.

6. AI 도시 경쟁력은 어디서 나오는가… 스시 테크 도쿄 2026

도쿄에서 열린 ‘스시 테크 도쿄 2026’에서 Plug and Play, 톰슨 로이터 벤처스, Tess Ventures의 글로벌 투자자들이 AI 시대 도시 경쟁력의 조건을 논의했습니다.

📅 이번 주 주요 일정

미국 현지 시각 기준 20일 (수) 엔비디아가 실적을 발표합니다.
시장은 한 기업의 실적 발표에 집중하고 있습니다.

🌤 마지막으로 이번 주 날씨입니다. 대한민국 서울을 기준으로 전해드립니다.

출처: 대한민국 기상청

수요일 저녁과 목요일 오전 비 소식이 있습니다.

더웠던 지난주와 달리 비가 내린 이후 평년 기온을 회복하겠습니다.

저희는 엔비디아 실적 발표와 함께 이번 주 밴쿠버에서 열렸던 웹 서밋 세션 내용을 중심으로 인사드리겠습니다.

감사합니다.

이태호 올림

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[19호] 다시 돌아온 CPU, 그리고 AI

이태호 (Philip Lee) — Sun, 10 May 2026 22:30:59 GMT

독자님께,

안녕하십니까? 이태호입니다.

5월 연휴 잘 보내셨고, 한 주도 잘 보내셨는지요?

지난주는 반도체의 주요 공룡 중 하나인 AMD와 Arm이 실적을 발표했고요.

팔란티어도 실적을 공개했습니다. 카카오는 AI를 적극적으로 적용할 계획입니다.

출처: Pexels

지난주 발행했던 기사를 소개합니다.

🚀 This Week’s Pick: 영문학도 여동생, 물리학자 오빠...아모데이 남매가 앤트로픽으로 AI 최전선에 선 이유

앤트로픽의 공동 창업자 겸 사장인 다니엘라 아모데이가 스탠퍼드 대학교 경영 대학원의 대담에 출연해 창업 비하인드 스토리와 AI 안전성에 대한 철학을 밝혔습니다. 2009년 영문학 학위를 취득한 그녀는 뚜렷한 기술적 배경이 없었음에도 ‘세상을 더 나은 곳으로 만들고 싶다’는 의지와 끝없는 호기심으로 AI 업계에 뛰어들었습니다.

앤트로픽은 ‘안전과 책임’을 최우선으로 삼기 위해 이윤과 사회적 가치를 함께 추구하는 공익 기업(PBC) 형태로 설립되었습니다. 그녀는 AI 안전성의 핵심을 나쁜 결과에 대해 몰랐다고 변명하지 않는 ‘근본적 책임감’으로 정의하며, 상업적 성공과 안전은 결코 상충하지 않는다고 강조했습니다.

📰 Industry Highlights: 주요 기업 실적 발표 및 스시 테크 인사이트

1. 팔란티어, 1분기 매출 85% 성장... “토큰은 새로운 시대의 석탄”

팔란티어 테크놀로지스는 이번 1분기에 전년 대비 85% 늘어난 16억 3,300만 달러의 매출을 기록하며 상장 이후 최고 성장률을 달성했습니다. 미국 커머셜 부문(133% 증가)과 정부 부문(84% 증가)이 동반 성장하며 실적을 견인했습니다. 알렉스 카프 CEO는 대형 언어 모델(LLM) 구동의 핵심인 ‘토큰’을 산업 혁명 시대의 석탄에 비유하며, 자사의 AI 플랫폼(AIP)이 AI 산업의 근간이 되고 있다고 설명했습니다.

2. 우버, 1분기 호실적 바탕으로 ‘슈퍼 앱’ 전략 가속

우버는 1분기 총 예약액이 전년 대비 25% 증가하며 호실적을 기록했습니다. 단순한 차량 호출을 넘어 글로벌 플랫폼 익스피디아와 손잡고 호텔 예약 서비스를 출시하는 등 종합 여행 플랫폼으로 거듭나고 있습니다. 또한 30곳 이상의 파트너사와 협력해 자율주행 생태계를 대규모로 확장하고 있습니다.

3. Arm, IP 회사를 넘어 완성 칩 직접 판매로 시장 재편 예고

Arm은 상장 이후 3년 연속 20%대 성장률을 이어갔습니다. 가장 큰 변화는 설계도(IP) 판매에 머물지 않고, 직접 설계한 데이터센터용 ‘Arm AGI CPU’를 판매하며 비즈니스 모델을 확장했다는 점입니다. 회사는 AI 에이전트 시대가 본격화되면 요구되는 CPU 코어 수가 4배가량 폭증할 것으로 내다봤습니다.

4. 카카오, 1분기 흑자 전환... ‘AI 에이전트 플랫폼’으로의 도약

카카오의 1분기 연결 매출은 1조 9,421억 원으로 두 자릿수 성장을 회복했고, 당기순이익 역시 흑자로 돌아섰습니다. 회복된 수익성을 발판 삼아 5천만 이용자를 겨냥한 ‘AI 에이전트 플랫폼’ 전환을 선언했습니다. 지불 의사가 있는 고객을 위한 구독형 서비스와 대중을 위한 무료 서비스라는 투 트랙 전략을 본격화합니다.

5. 쿠팡, 1분기 매출 증가 이면의 적자 전환... 데이터 유출 후폭풍

쿠팡의 1분기 매출은 8% 늘어난 85억 400만 달러를 기록했으나, 2억 6,600만 달러의 순손실을 내며 1년 만에 적자로 전환했습니다. 작년 말 발생한 데이터 유출 사고에 따른 대규모 보상 바우처 지급이 수익성 악화의 주원인이었습니다. 경영진은 단기 이익을 위해 시설을 축소하기보다, 회복될 수요를 기다리며 인프라를 유지하는 전략을 택했습니다.

6. 기술이 아닌 ‘가치’가 동맹을 가른다... 에스토니아·우크라이나가 제시한 기준

‘스시 테크 2026’에 참석한 에스토니아와 우크라이나 정부 고위 관료들은 AI 행정 혁신 사례를 공유했습니다. 특히 국방과 사이버 보안을 정책의 최우선 순위로 두고 있으며, 향후 국경을 넘나드는 AI 동맹의 가장 중요한 조건은 단순한 기술 교류가 아닌 국민의 자유를 지켜내는 ‘가치’의 공유라고 역설했습니다.

7. 데이터센터 질주 vs PC ·게이밍 역풍… AMD 포트폴리오의 명암

AMD의 2026 회계연도 1분기 총매출은 102억 5,300만 달러로 전년 대비 38% 증가했으며, 데이터센터 부문이 57% 성장하며 실적을 이끌었습니다. AMD는 AI 에이전트 확산을 근거로 서버 CPU 시장 전망을 2030년 기준 600억 달러에서 1,200억 달러로 두 배 상향했고, 메타·오픈 AI와 수년 단위 공동 개발 관계를 구축했습니다. 반면 PC ·게이밍 부문은 메모리·부품 가격 상승 여파로 하반기 게이밍 매출이 상반기 대비 20% 이상 감소할 것으로 전망했습니다.

이번 주 일정입니다.

미국에 본사를 뒀거나, 미국 증시에 상장한 기업들은 현지 시각 기준입니다.

5월 12일 (화): Sea, JD.com
5월 13일 (수): Cisco Systems, Sony, SoftBank
5월 14일 (목): Applied Materials, Toyota

🌤 마지막으로 이번 주 날씨입니다.

출처: 대한민국 기상청

대한민국 서울을 기준으로 전해드립니다.

전반적으로 맑고 온화한 봄 날씨가 이어지겠습니다.
주 초반인 11일(월)과 12일(화)에는 가끔 구름이 많겠으며,
중반 이후부터는 대체로 화창한 하늘을 볼 수 있겠습니다.

이번 주는 실적 발표 글과 놓쳤던 글을 중심으로 인사드리겠습니다.

항상 건강 관리에 유의하십시오!

감사합니다.

이태호 올림

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[18호] 굿바이 팀 쿡! 애플의 새 시대와 구글·네이버가 내민 'AI 청구서'

이태호 (Philip Lee) — Sun, 03 May 2026 22:31:12 GMT

독자님께,

안녕하십니까? 이태호입니다. 연휴 잘 보내고 계신지요?

저는 지난주 일본 도쿄에 있었습니다. 스시 테크 도쿄 2026 취재 때문이었는데요.

출처: Google Gemini 생성

고령화 사회이자, 제조 강국인 일본이 어떻게 가지고 있는 자원과 숙제를 함께 AI라는 도구로 풀어내는지 확인하는 현장이었습니다.

그러면서도 주요 테크 기업들의 실적 발표로 가장 바빴던 한 주기도 했습니다.

이와 함께 뒷끝을 보여준 파월 의장의 마지막 기자회견도 열렸습니다.

🚀 This Week’s Pick: 팀 쿡 15년 만에 CEO 퇴장… 마지막 실적은 ‘역대 최고’

애플이 2026 회계연도 2분기 실적을 발표하며, 15년간 회사를 이끌어온 팀 쿡 최고경영자(CEO)가 9월 1일 자로 물러나 집행 이사회 의장으로 자리를 옮긴다고 공식 발표했습니다. 후임으로는 하드웨어 엔지니어링 부문을 이끌어온 존 터너스 수석 부사장이 지명됐습니다.

이번 실적에서 애플은 매출 1,112억 달러(전년 동기 대비 17% 증가)를 기록하며 3월 분기 기준 역대 최고 기록을 세웠습니다. 아이폰과 맥 일부 모델의 공급 부족 상황 속에서도 자체 전망치를 웃도는 호실적을 달성했습니다.

📰 Industry Highlights: AI 패권 경쟁과 기업들의 체질 변화

1. 구글 AI 풀스택 전략 입증… 알파벳 매출 22% 성장

알파벳의 2026 회계연도 1분기 매출은 1,098억 9,600만 달러로 전년 동기 대비 22% 늘어난 역대 최대 규모를 기록했습니다. 특히 구글 클라우드 매출은 전년 동기 대비 63% 늘어난 200억 2,800만 달러를 기록해 성장의 핵심 동력이 되었습니다.

2. 네이버, 매출 두 자릿수 성장에도 AI 투자로 이익률은 하락

네이버의 1분기 매출은 3조 2,411억 원으로 전년 동기 대비 16.3% 증가했습니다.

AI 기술이 광고와 커머스 성장을 견인했으나, AI 인프라 투자와 스포츠 중계권 비용 증가로 영업이익률은 전년 동기 대비 1.4%p 낮아진 16.7%를 기록했습니다. 인프라 비용은 전년 동기 대비 32.5% 증가한 2,508억 원으로, 신규 GPU 장비 도입의 영향이 컸습니다.

3. 알리바바 큐웬, 중국동방항공과 손잡고 ‘AI 에이전트’ 시대 연다

알리바바 그룹이 자사 AI 서비스인 ‘큐웬(Qwen) 에이전트’를 외부 기업에 처음 개방하며, 첫 파트너로 중국동방항공과 파트너십을 맺었습니다.

이를 통해 이용자는 채팅창 하나에서 항공권 검색, 좌석 선택, 탑승 수속을 모두 대신 처리할 수 있게 되었습니다.

이번 협력은 2027년까지 AI 에이전트 앱 보급률을 70% 이상으로 끌어올리려는 중국 국무원의 적극적인 정책 목표와 맞물려 있습니다.

4. 실리콘밸리 40년 경력 VC “진짜 AI 선수는 아직 안 나왔다”

‘스시 테크 2026’에서 에릭 벤하무 BGV 창업자는 기업이 시범 도입한 AI 모델 중 실제 산업 현장에 대규모로 적용된 비율은 단 5%에 불과하며, 실패 원인은 기술 부족이 아닌 데이터 품질이나 업무 재설계 부재 등에 있다고 진단했습니다.

그는 현재 AI 산업을 ‘세 번째 물결’인 애플리케이션 시대로 넘어가는 길목으로 보며, 거대 모델 자체보다는 그 주변을 돕는 ‘도구(Tool) 생태계’ 제작사를 발굴하는 일에 투자해야 한다고 강조했습니다.

5. 라인 야후 CEO “AI가 평준화한 세상, 매력 있는 사람이 살아남는다”

가와베 켄타로 LY 코퍼레이션 회장은 AI가 지식 노동 수준을 평준화함에 따라, 앞으로는 같은 일을 하더라도 그 사람이 얼마나 인기 있고 ‘매력’적인가가 결정적인 차별점이 될 것이라고 전망했습니다.

아타카 가즈토 게이오대 교수는 단 한 번뿐인 가치를 지니는 영역에 시간을 쏟으며, AI가 무엇이든 대신할 수 있는 시대일수록 자신이 진정 열광할 수 있는 것을 찾아 나서는 것이 인간 고유의 가치를 지켜내는 길이라고 강조했습니다.

6. 파월 의장의 마지막 기자 회견

📅 이번 주 일정을 알려드립니다. 미국에 본사를 둔 기업들은 현지 시각 기준입니다.

5월 4일 (월): 팔란티어, 그랩
5월 5일 (화): 쿠팡, AMD
5월 6일 (수): Arm, 우버
5월 7일 (목): 카카오, 에어비앤비, 리프트

🌤 마지막으로 이번 주 날씨입니다.

대한민국 서울을 기준으로 전해드립니다.

출처: 대한민국 기상청

전반적으로 맑겠습니다.
최고 기온은 20°C에서 23°C, 최저 기온은 9°C에서 12°C 사이로 기록될 전망입니다.

이번 주는 실적 발표 글.

그리고 스시 테크에서 취재했던 내용을 바탕으로 인사드리겠습니다.

행복한 연휴 보내시고요. 계절의 여왕 5월과 함께 힘찬 출발하십시오!

감사합니다.

이태호 올림

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[17호] 애플의 새 시대, 인텔의 부활, 그리고 머스크 제국의 AI 베팅

이태호 (Philip Lee) — Sun, 26 Apr 2026 22:31:04 GMT

독자님께,

안녕하십니까? Pickool(픽쿨) 발행인 이태호입니다.

지난주 잘 보내셨는지요?

저는 토요일 오전에 뉴스레터를 쓰고 있습니다.

방금 이란 정부가 미국과 직접 협상하지 않겠다는 의사를 표명했습니다.
그만큼 중동 정세는 또다시 안갯속으로 빠져들었습니다.

출처: Pexels

이번 주는 글로벌 기술 산업의 지형을 뒤흔들 굵직한 소식들이 쏟아진 역사적인 한 주였습니다.

14년간 제국을 이끌었던 애플 CEO의 승계 계획부터,
생존을 의심받던 인텔의 화려한 부활,
테슬라의 거대한 체질 변화, 그리고 스페이스 X의 천문학적인 AI 베팅까지

한순간도 눈을 뗄 수 없는 이슈들이 가득했습니다.

🚀 This Week’s Pick: 시총 11배 키운 팀 쿡, 바통 넘긴다

미국 현지 시각 20일, 애플은 새로운 경영 승계 계획을 발표하며 지난 14년간 애플을 이끌어 온 팀 쿡 최고경영자(CEO)가 물러난다고 공식 발표했습니다. 그 뒤를 이어 존 터너스 하드웨어 엔지니어링 수석 부사장이 새 CEO 자리에 오를 예정입니다.

팀 쿡은 올여름까지 CEO 직을 유지한 뒤, 오는 9월 1일부로 이사회 집행 의장으로 자리를 옮겨 대외적인 역할을 계속 수행하게 됩니다.

📰 Industry Highlights: AI 패권 경쟁과 기업들의 체질 변화

1. 생존 의심받던 인텔, 주가 19.95% 폭등… ‘어닝 서프라이즈’

인텔이 2026 회계연도 1분기 실적을 발표하며, 총매출 135억 7,700만 달러를 기록해 시장 전망치를 크게 웃도는 ‘어닝 서프라이즈’를 달성했습니다.

데이터센터 및 AI(DCAI) 부문은 직전 분기 대비 7%, 전년 대비 22% 급성장했으며, 맞춤형 설계 반도체인 ASIC 매출은 직전 분기 대비 30% 이상 증가했습니다.

립부 탄 CEO는 차세대 18A 공정의 수율이 연말 목표치를 앞당겨 달성할 것으로 보인다고 밝히며 제조 경쟁력에 강한 자신감을 드러냈습니다.

2. 더 이상 자동차 회사가 아니다… 테슬라, AI ·로봇 기업으로 진화

테슬라는 1분기 총매출 224억 달러, 영업이익 9억 4,100만 달러를 기록하며 시장의 예상을 뛰어넘는 호실적을 내놓았습니다.

일론 머스크 CEO는 “FSD가 테슬라의 핵심 제품이며, 자동차는 이를 전달하는 수단일 뿐”이라고 선언하며 자율주행 중심의 뚜렷한 전략 변화를 공식화했습니다.

테슬라는 올해 AI 인프라 확충, 차세대 AI 추론 칩 ‘AI5’ 등 자체 반도체 개발, 그리고 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’ 생산에 역대 최대 규모인 250억 달러 이상을 집중 투자할 계획입니다.

3. 스페이스 X, AI 코딩 스타트업 ‘커서(Cursor)’와 600억 달러 동맹

스페이스 X가 실리콘밸리에서 가장 주목받는 AI 코딩 스타트업 커서(Cursor)와 전략적 파트너십

을 맺었습니다.

올해 말까지 스페이스 X가 커서를 600억 달러(약 88조 원)에 인수하거나, 인수 없이 협업의 대가로 100억 달러를 지급하는 두 가지 파격적인 선택지를 제시했습니다.

커서는 스페이스 X가 보유한 20만 개 GPU 규모의 슈퍼컴퓨터 ‘콜로서스(Colossus)’를 훈련용으로 지원받아 앤트로픽이나 오픈 AI 등 외부 모델에 대한 의존도를 낮추고 독자적인 모델 개발에 나설 예정입니다.

4. 젠슨 황 스탠퍼드 강연 “막연한 공포가 가장 큰 위협이다”

엔비디아의 젠슨 황 CEO는 스탠퍼드대 경영 대학원 패널 토론에서 AI 산업 최상단에 위치한 애플리케이션 층이 성공하지 못하면 거대한 산업 생태계 전체가 멈출 것이라고 경고했습니다.

그는 AI가 일자리를 파괴한다는 주장에 정면으로 맞서며, AI는 개인의 잠재력을 획기적으로 끌어올리는 도구이며 역사적으로 기술 혁명을 거칠 때마다 일자리는 결국 늘어났다고 강조했습니다.

또한 AI 인프라 성장을 위해서는 중국의 역할이 필수적이라며, 무제한적인 자유무역도 완전한 경제 분리(디커플링)도 정답이 아니기에 그 사이에서 균형을 찾아야 한다고 지적했습니다.

📅 이번 주 일정을 알려드립니다.

이번 주는 이른바 ‘Q1 실적 시즌의 슈퍼볼’ 주간입니다.

월가의 시선이 나스닥 핵심 빅테크 기업들의 성적표에 온전히 쏠려 있습니다.

4월 29일(수): 마이크로소프트, 알파벳, 메타, 아마존
4월 30일(목): 애플, 네이버

💡 관전 포인트:

이번 주 수요일(29일)은 빅테크 4개 사의 실적이 한꺼번에 쏟아지는 날입니다.

클라우드 부문의 성장률(Azure, AWS),
생성형 AI 인프라 자본 지출(CapEx)의 강도,
광고 시장의 회복세가 시장 전체의 향방을 가를 중요한 가늠자가 될 전망입니다.

🌤 이번 주 서울/경기 주간 날씨 (4월 27일~5월 3일)

다음 주 수도권 지역은 전형적인 늦봄 날씨가 이어질 전망입니다.

아침저녁으로 쌀쌀하지만 한낮에는 20도 이상 크게 오르며 포근하겠습니다.

출처: 대한민국 기상청

이번 주도 좀 더 훌륭한 문장에 더 집중하겠습니다.

평안하고 행복한 한 주 보내시길 바랍니다.

감사합니다.

이태호 올림

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DISCLAIMER

안내사항

[16호] 우주·반도체·에너지 — 이번 주를 움직인 세 개의 축

이태호 (Philip Lee) — Sun, 19 Apr 2026 22:30:50 GMT

독자님께,

안녕하십니까? 이태호입니다.

금요일 오후, 대한민국의 실리콘밸리라고 불리는 판교에서
저는 다음 주 뉴스레터를 작성하고 있습니다.

출처: Pexels

미국-이란 간 전쟁은 마무리가 될 듯 안될 듯 줄다리기를 계속하고 있습니다.

이 메일이 독자님들의 메일함에 도착할 때쯤이면 어느 정도 안정적인 소식이 나오길 소망해 봅니다.

이번 주는 실적 발표의 농한기 시즌을 지나, 본격적인 실적 시즌의 서막이 열린 한 주였습니다.

글로벌 AI 패권의 최전선에 선 TSMC와 스트리밍의 절대 강자 넷플릭스가 성적표를 공개했습니다.

특히 미국 현지 시각 기준 14일에는 아마존이 16조 원 규모의 ‘우주 동맹’을 발표하며 시장을 놀라게 했습니다.

이와 함께 지난주 미국 워싱턴 D.C.에서는 떠오르는 미디어 세마포가 개최한 세마포 월드 이코노미 서밋이 함께 열렸습니다.

🚀 This Week’s Pick: 아마존, 115억 달러 베팅으로 애플 아이폰 위성까지 품다

4월 14일(현지 시각), 아마존이 위성통신 사업자 ‘글로벌스타’를 약 115억 7,000만 달러(약 16조 원)에 인수한다고 발표했습니다.

단순한 기업 인수를 넘어, 아마존의 저궤도 위성 네트워크인 ‘아마존 레오(Amazon Leo)’를 스마트폰에 직접 신호를 쏘아 보내는 ‘직접 연결(D2D)’ 서비스의 글로벌 허브로 탈바꿈시키겠다는 원대한 구상이 담겼습니다.

📰 Industry Highlights: 실적 시즌 개막, 그리고 에너지·지정학의 현실

1. TSMC의 자신감 3종 세트…”엔비디아 수주· AI 수요·고객은 파트너”

TSMC는 1분기 매출 359억 달러(약 54조 9,270억 원), 전년 대비 40.6% 성장이라는 청신호를 쏘아 올렸습니다. 고성능 컴퓨팅(HPC) 비중이 직전 분기 55%에서 61%로 뛰어오르며 AI 수요의 구조적 힘을 증명했습니다.

올해 설비투자는 최대 560억 달러로, 지난 3년 치 전체 투자액의 절반을 한 해에 집행하는 엄청난 규모입니다. 특히 이번 실적 발표에서는 이례적으로 경쟁사인 삼성전자가 자주 언급되었습니다.

2. Netflix, 역대급 실적에도 주가 8% 급락…시장이 외면한 이유

넷플릭스는 1분기 매출 122억 5,000만 달러(약 18조 4,200억 원), EPS 86% 급증이라는 호실적을 내놨습니다.

일본 WBC 독점 중계는 3,140만 시청자를 끌어모으며 전 세계 야구 스트리밍 역대 최대 기록을 세웠고, BTS 컴백 라이브는 80개국 Top 10에 진입하는 파급력을 보여주었습니다.

하지만 시장 반응은 냉담했습니다. 2분기 매출 가이던스가 월가 기대치에 미치지 못한 데다, 공동 창업자 리드 헤이스팅스의 6월 이사직 사임 소식이 맞물리며 시간 외 주가는 8% 이상 급락했습니다.

3. 미국 에너지의 현실과 위기

컨스텔레이션 에너지의 조셉 도밍게스 CEO는 세마포 월드 이코노미 서밋 2026에서 미국 에너지의 현실을 가감 없이 밝혔습니다.

2022년 챗GPT 출시 당시 100만~200만 MWh 수준이던 데이터센터 전력 판매량이 현재 약 4,000만 MWh로 폭증했습니다. “이는 예측치가 아니라 지금 이 순간 실제로 공급되고 있는 전력”이라는 그의 발언을 통해 AI 전력 수요가 이미 현재진행형임을 확인할 수 있었습니다.

이와 함께 해당 세션에서는 미국 에너지부 장관으로부터 미국 에너지 상황을 보다 더 정확하게 확인할 수 있었습니다.

📅 다음 주(4월 20일~26일) 주요 실적 발표 일정

실적 시즌이 본격적으로 달아오릅니다.

4월 22일(수): 테슬라(TSLA), IBM (After Market Close)

4월 23일(목): 인텔(INTC) (After Market Close)

테슬라는 연방 세액공제 만료 이후의 판매 흐름 로보 택시·옵티머스 사업 진척
IBM은 컨플루언트 인수 효과와 생성형 AI 컨설팅 백로그 흐름이,
인텔은 18A 공정의 수요 회복과 파운드리 전략이 관전 포인트가 될 전망입니다.

🌤 이번 주 날씨 (4월 20일~26일)

이번 주 서울은 일교차가 다시 커질 전망입니다.

출처: 대한민국 기상청

월요일 비 소식이 있고, 낮과 밤 기온 차가 10도 안팎으로 벌어지는 날이 많습니다.

가벼운 겉옷을 챙기시면서 건강 관리에 각별히 유의하시기 바랍니다.

다음 주에 저희는 테슬라와 인텔, IBM의 실적을 중심으로 AI 사이클의 다음 국면을 짚어 드리겠습니다. 행복한 한 주 되세요. 감사합니다.

이태호 올림

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[15호] 구글의 뼈아픈 반성, 그리고 머스크가 인프라에 목숨을 건 이유

이태호 (Philip Lee) — Sun, 12 Apr 2026 22:30:59 GMT

독자님께,

안녕하십니까? 이태호입니다.

금요일 오후 뉴스레터를 작성하고 있습니다.

어제 내린 비 때문에 서울숲의 가득했던 벚꽃은 이제 초록 빛깔의 잎을 입을 준비를 마쳤습니다.

Philip Lee, Pickool

그렇게 또 다른 청록의 계절이 다가오겠지요?

봄이 다가오는데도 멀리 페르시아 만과 중동 지역의 정세는 여전히 안갯 속입니다.

저도 지난주 뉴욕타임스의 특종 기사를 읽으면서, 같은 언론인으로서 감탄하기도 했습니다.

독자님 중 한 분께서 “픽쿨도 이렇게 되기를 바란다”라고 하셨는데, 저도 같은 생각이었습니다.

이러한 불확실성 속에서 저희는 특히 실적 발표의 농한기 시즌을 맞이하여 트렌드 기사나 현황 분석 중심으로 인사드렸습니다. 그리고 놓쳤던 내용도 좀 더 자세히 살펴봤습니다.

🚀 This Week’s Pick: 일론 머스크의 36.7조 원 ‘테라팹’ 프로젝트

지난 3월 21일 미국 텍사스주 오스틴에서 역사상 최대 규모의 반도체 제조 프로젝트인 ‘테라팹(Terafab)’이 공개됐습니다. 상장을 앞둔 SpaceX와 xAI, 테슬라를 이끄는 일론 머스크가 직접 무대에 섰으며, 예상 투자 규모는 최대 250억 달러(약 36.7조 원)에 달합니다.

일론 머스크는 전 세계 AI 컴퓨팅 생산량의 50배인 연간 1테라와트(TW) 규모의 생산을 목표로 제시했습니다.

📰 Industry Highlights: 테크 기업들의 생존과 확장 전략

1. 선다 피차이 구글 CEO: “트랜스포머도 우리가 먼저였지만...”

선다 피차이 구글 CEO는 스트라이프의 팟캐스트에 출연해 한때 구글이 AI 모델 경쟁에서 뒤처졌다는 사실을 솔직하게 인정했습니다.

현재 AI 모델의 기반인 ‘트랜스포머’ 기술과 대화형 AI의 형태를 구글이 먼저 구상했지만, 엄격한 안전성 기준과 시장의 신호를 놓친 탓에 오픈 AI에게 주도권을 내주었다고 설명했습니다.

2. 마이크로소프트, 일본 AI에 역대급 15조 원 베팅

마이크로소프트가 일본 진출 역사상 최대 규모인 100억 달러(약 15조 원) 규모의 투자를 공식 발표했습니다.

2025년 하반기 기준 대한민국의 생성형 AI 사용률은 30.7%로 가파르게 상승한 반면, 일본은 19.1%에 머무르며 동아시아 내 AI 도입 격차가 벌어지고 있는 실정입니다.

3. IBM, AI 일자리 대멸종론 정면 반박

IBM의 저스티나 닉슨-세인틸 최고 임팩트 책임자(CIO)는 5년 내 화이트칼라 인력 절반이 AI로 대체될 것이라는 앤트로픽 CEO의 예측을 강하게 반박했습니다.

새로운 기술이 등장하며 일부 직무가 사라져도 더 높은 부가가치를 창출하는 새로운 일자리가 늘 빈자리를 채워왔다며 일자리 종말론에 선을 그었습니다.

이번 주부터는 다시금 실적 발표가 시작됩니다.

글로벌 테크 업계와 월가에서는 반도체 생산의 병목 현상을 지적하곤 합니다. TSMC에서 그 해답이 나올 것으로 보입니다. 아울러 BTS 컴백 무대의 효과를 넷플릭스 실적을 통해 좀 더 자세히 전해드릴 수 있을 것으로 생각됩니다.

이번 주 날씨입니다. 대한민국 서울을 기준으로 전해드립니다.

날씨가 20도대 초중반까지 올라갔습니다.
일교차가 커지는 만큼 건강 관리에 항상 유의하십시오.

출처: 대한민국 기상청

저희는 두 기업의 실적 발표와 나름 준비 중인 기사로 인사드리겠습니다.

행복한 한 주 되세요. 감사합니다.

이태호 올림

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[14호] 알리바바의 AI 도약부터 9% 폭락한 나이키의 뼈아픈 체질 개선까지

이태호 (Philip Lee) — Sun, 05 Apr 2026 22:30:53 GMT

독자님께, 안녕하십니까? 이태호입니다.

저희 사무실 가까운 곳 서울숲에서는 벚꽃이 만개했습니다.

완연한 봄기운만큼이나 달력 위 숫자도 4월을 가리키고 있네요.

Philip Lee, Pickool

그럼에도 국제정세는 여전히 안갯 속입니다. 트럼프 대통령은 종전 의지가 없음을 다시 한번 확인했습니다. 공해이면서 항행의 자유가 있는 호르무즈 해협은 “통행료”라는 이상한 제도 도입을 앞두고 있습니다.

이러한 불확실성 속에서도 테크 기업들은 혁신을 통해 생존 경쟁을 이어가고 있었습니다.

지난주 저희가 다룬 기사를 소개해 드립니다.

🚀 This Week’s Top Pick: 알리바바 Qwen3.6-Plus

알리바바의 AI 연구팀 Qwen이 4월 1일 새로운 대규모 언어 모델 ‘Qwen3.6-Plus’를 공개했습니다. 이 모델은 100만 토큰의 문맥 창을 지원해 책 한 권 분량의 텍스트를 한꺼번에 읽고 이해할 수 있는 수준입니다. 특히 코딩 에이전트 성능이 크게 향상되었습니다.

‘SWE-bench Verified’에서 78.8점을 기록하며 Claude Opus 4.5(80.9점)를 바짝 추격하는 등 세계 최고 수준 모델들과 대등한 성적을 거두었습니다. 더불어 이미지, 영상, 문서 등을 다루는 멀티 모달 7개 부문에서도 1위를 차지했으며, 기존 OpenAI나 Anthropic API를 사용하던 개발자들이 설정 몇 줄만 변경하면 쉽게 모델을 전환할 수 있도록 호환성을 극대화했습니다.

📰 Industry Highlights: 테크 기업들의 생존과 확장 전략

1. 딜리버리 히어로 연간 실적: “음식 배달 앱 시대의 종말” 선언

딜리버리 히어로는 단순 음식 배달을 넘어 식료품과 헬스뷰티를 아우르는 ‘에브리데이 앱’으로의 전환을 숫자로 증명했다고 선언했습니다.

총 거래액(GMV)은 전년 대비 9% 늘어난 492억 유로를 기록했습니다. 전체 매출은 23% 급증한 148억 유로를 달성했으며, 조정 EBITDA는 30% 증가한 9억 300만 유로로 나타났습니다.

이러한 성장은 자체 배달 비중의 확대와 더불어, 전년 대비 30% 이상 성장한 퀵커머스(Dmart) 부문이 이끌었습니다.

2. 나이키(Nike) 2026 회계연도 3분기 실적: 9% 폭락과 전략의 대전환

나이키는 2026 회계연도 3분기에 112억 9,000만 달러의 합산 매출을 기록했습니다. 엘리엇 힐 CEO는 다음 10년을 위해 토대부터 다시 쌓고 있다고 밝혔지만, 실적 발표 직후 주가는 9% 이상 폭락해 2015년 이후 최저치를 기록했습니다.

기존의 다이렉트 우선 전략에서 벗어나 ‘통합 시장’ 전략으로 전환하며, 에어 포스 1, 덩크 등 클래식 모델의 과잉 재고를 적극적으로 거둬들였고 이 과정에서 매출이 약 5% 포인트 감소했습니다.

3. 포니 AI(Pony AI) 4분기 실적: 글로벌 로보 택시 질주와 한국 진출 예고

중국의 자율주행 기업 포니 AI는 로보 택시 사업의 폭발적인 성장과 함께 2025회계연도 4분기 실적을 발표했습니다.

로보 택시 부문의 연간 매출은 1,660만 7,000달러로 전년 대비 128.6% 급증했으며, 이 중 유료 승객 요금 매출이 약 400% 뛰어오르며 가파른 성장세를 이끌었습니다.

특히 선전에서는 유료 호출 증가에 힘입어 단 두 달 만에 전년도 연간 호출 건수를 뛰어넘었고, 도시 전역 기준 단위 경제(UE) 손익분기점을 달성했습니다.

이번 주에는 별다른 일정이 없습니다.

사실 실적 발표의 농한기는 저희 콘텐츠 제작의 농한기이기도 합니다.
읽고 싶으신 주제가 있으시면 댓글로 남겨주세요!

이번 주 날씨입니다. 대한민국 서울을 기준으로 전해드립니다.

주말과 오늘 내리고 있는 비 이후 완연한 봄 날씨가 이어지겠습니다.

출처: 대한민국 기상청

저희는 놓쳤던 글. 그리고 글로벌 테크 시장에서
갑작스럽게 올라오는 이벤트를 중심으로 인사드리겠습니다.

행복한 한 주 되세요!

감사합니다.

이태호 올림

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[13호] 코딩이 '승마'가 되는 시대, AI의 숨겨진 아킬레스건은?

이태호 (Philip Lee) — Sun, 29 Mar 2026 22:30:41 GMT

독자님께,

안녕하십니까? 이태호입니다.

어느덧 3월의 마지막 주를 지나 4월을 여는 문턱에 다가서고 있습니다.

미국과 이스라엘, 그리고 이란 간의 전쟁은 교착 상태에 빠지며, 국제 정세는 여전히 미궁 속을 걷고 있습니다.

출처: Pexels

호르무즈 해협 봉쇄 여파가 점차 확장되고 있습니다.

베트남 항공은 자국 내 항공기 운항을 중단했으며, 국내에서도 에어로케이 등의 일부 저가항공 노선들이 운행 중단을 택하고 있습니다.

불확실성 속에서 역설적으로 테크 기업들은 혁신을 통해 생존 경쟁을 멈추지 않고 있습니다.

지난주 저희가 다룬 주요 기사를 소개해 드립니다.

🚀 This Week’s Top Pick: 에릭 슈미트 “전기가 없으면 AI도 없다”

에릭 슈미트 전 구글 CEO는 미국 로스앤젤레스에서 열린 어번던스 서밋에서 AI 시대의 본질적인 변화와 한계를 짚었습니다.

그는 대규모 언어 모델(LLM)의 비약적인 추론 능력 향상으로 인해 AI가 단순한 자동완성 도구를 넘어 독립적인 실행 엔진으로 진화했다고 평가했습니다.

나아가 코딩은 과거 누구나 할 줄 알아야 했던 기술에서 이제는 필수가 아닌 ‘승마’와 같은 기술이 될 것이라는 전망도 나왔습니다.

특히 그는 미국 AI 산업의 치명적 약점으로 전력 부족을 지적했습니다. 조만간 미국 전체 전력의 10%가 데이터센터를 돌리는 데 쓰일 전망이며, 2030년까지 약 92기가 와트(GW)의 전력이 부족해질 것이라고 경고했습니다.

📰 Industry Highlights: 테크 기업들의 생존과 확장 전략

1. PDD 홀딩스 4분기 실적: 매출은 늘고 이익은 줄었다

테무(Temu)를 서비스하는 PDD 홀딩스의 2025 회계연도 4분기 총매출은 1,239억 위안으로 전년 동기 대비 12% 증가했습니다.

하지만 공급망 투자 확대와 세금, 환율 부담이 겹치면서 당기순이익은 전년 동기 대비 11% 줄어든 245억 위안에 그쳤습니다.

이 같은 수익성 하락에도 경영진은 눈앞의 단기 이익보다는 농산물, 제조, 물류에 1,000억 위안 규모를 투입하는 등 생태계의 장기적인 가치를 우선하겠다고 강조했습니다.

2. 그랩(Grab), 우버가 놓친 대만 푸드 판다 품다

동남아시아 모빌리티 플랫폼 그랩이 딜리버리 히어로로부터 대만의 푸드 판다 사업을 6억 달러에 전액 현금 거래로 인수한다고 밝혔습니다.

과거 우버가 인수하려 했던 금액인 9억 5,000만 달러보다 약 37% 할인된 알짜 가격입니다.

그랩은 자체 개발한 초정밀 지도 시스템 ‘그랩 맵스(GrabMaps)’를 전면 도입해
배달 효율을 극대화하고, 2028년 이후 4% 이상의 배달 마진율을 낼 계획입니다.

3. 모빌리티 혁신: 샤오펑의 첫 흑자와 위라이드의 상업화

샤오펑(XPENG): 2025 회계연도 4분기 당기 순이익 3억 8000만 위안을 기록하며 창립 이래 처음으로 분기 흑자를 달성했습니다. 이는 폭스바겐과의 기술 계약 성과 및 차량 판매 증가 덕분이며, 향후 차세대 휴머노이드 로봇 ‘아이언(IRON)’을 2026년 말까지 양산하는 등 물리 AI 생태계 구축에 집중할 예정입니다.

위라이드(WeRide): 로보 택시 사업의 총 소유비용(TCO)을 최대 38%까지 낮추며 탄탄한 사업성을 확보했습니다. 아부다비에서 전면 무인 로보 택시 상용 허가를 획득하며 수익 구조가 개선되었고, 중동 단독 법인 기준으로 흑자 전환에 성공하며 2025년 해외 매출을 305% 끌어올렸습니다.

이번 주는 소위 실적 발표의 농한기에 접어들었습니다.

3월 31일 (화): 나이키(Nike)

이번 주 날씨입니다. 대한민국 서울을 기준으로 알려드립니다.

화요일 오전에 비가 내린 뒤, 본격적인 4월의 봄을 맞이하여
주 후반으로 갈수록 화창하고 맑은 날씨가 이어지겠습니다.

비 온 뒤 기온이 다소 떨어지며 일교차가 큽니다.

항상 건강 관리에 유의하시길 바랍니다.

저희는 그동안 놓쳤던 기업의 실적을 중심으로 인사드리겠습니다.

감사합니다.

이태호 올림

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[12호] 메모리에서 로봇까지: AI가 다시 쓰는 산업의 무게중심과 거대 자본의 흐름

이태호 (Philip Lee) — Sun, 22 Mar 2026 22:30:41 GMT

독자님께,

안녕하십니까? 이태호입니다.

어느덧 3월도 중순을 넘어 월말을 향해 다가서고 있습니다.

출처: 넷플릭스

지난주 광화문광장과 시청 일대에서 열린 방탄소년단(BTS)의 컴백 무대가 열리며,
광화문과 서울이 전 세계의 주목을 받았습니다.

한편 미국/이스라엘과 이란 간 전쟁은 점점 더 미궁 속으로 빠져들고 있습니다.

이러한 혼란스러움 속에서도 기술의 혁신과 비즈니스의 시계는 멈추지 않고 돌아갔습니다.

지난주 저희가 다룬 주요 기사를 소개해 드립니다.

🚀 This Week’s Top Pick: 1조 달러 향해 질주하는 엔비디아, 문명적 선언

엔비디아의 젠슨 황 CEO는 GTC 기조연설에서 1년 후 무대에서 공개할 매출 규모를 1조 달러로 제시했습니다. 베라 CPU와 루빈 GPU를 중심으로 7개 핵심 칩이 통합된 베라 루빈 플랫폼의 실물도 공개했습니다.

특히 단순한 하드웨어 출시를 넘어 오픈 클로(OpenClaw) 전략이 없는 기업은 살아남지 못한다고 경고하며, 기업들의 AI 에이전트 도입과 피지컬 AI 생태계의 확장을 강력하게 주문했습니다.

📰 Industry Highlights: 기술 생태계의 지각변동

1. 마이크론 2026년 2분기 실적: AI가 다시 쓰는 메모리 산업

마이크론은 2026 회계연도 2분기에 매출, 총이익률, 주당 순이익 등 주요 재무 지표가 모두 역대 최고치를 기록했습니다. 창사 이래 단일 분기 기준 최대 매출 증가폭을 달성했으며, 이러한 폭발적인 매출 증가의 배경에는 AI 수요가 있었습니다.

밀려드는 수요를 선점하고 시장 불확실성에 대비하기 위해 업계 최초로 5년 단위의 ‘전략 고객 협약(SCA)’을 체결했다고 공식 발표했습니다.

2. AI 시대, 실리콘밸리 벤처캐피털의 권력 이동

AI 시대가 도래하며 YC와 a16z가 이끌어온 투자 방식의 권위가 흔들리고 있습니다.

최상급 AI 창업자들이 기존 투자 공식에 등을 돌리기 시작하면서, 컨빅션(Conviction)이나 HF0 등 AI에 특화된 신생 펀드와 몰입형 레지던시가 빈자리를 빠르게 채우고 있습니다.

현재 실리콘밸리의 AI 투자는 단순한 자본 경쟁을 넘어섰습니다. 창업자에게 완벽한 컴퓨팅 인프라와 개발에만 몰입할 수 있는 환경을 제공하는 인프라 싸움으로 판도가 바뀌었습니다.

📊 Insight: 연준(Fed), 불확실성 속 금리 동결 유지

연방공개시장위원회(FOMC)는 현재의 통화정책 기조가 목표 달성에 적절하다고 판단하여 정책금리를 동결하기로 결정했습니다.

파월 의장은 미국 경제가 견조한 성장세를 보이고 있으나, 고용 증가세는 둔화되었고 인플레이션은 여전히 다소 높은 수준이라고 진단했습니다.

더불어 중동 정세가 미국 경제에 미칠 영향이 현재로서는 불확실하며, 새롭게 발표되는 데이터를 바탕으로 정책금리의 추가 조정 여부를 면밀히 판단하겠다고 밝혔습니다.

이번 주 일정입니다. 중국 기업들의 실적 발표가 이어지겠습니다.

3월 23일 (월): WeRide
3월 24일 (화): GameStop, Braze
3월 25일 (수): PDD(핀둬둬)
3월 26일 (목): PonyAI

이번 주 날씨입니다. 전반적으로 맑겠습니다. 완연한 봄 날씨가 이어지겠습니다.

다만 일교차가 큰 만큼 항상 건강 관리에 유의하세요.

출처: 대한민국 기상청

저희는 중국 기업들의 실적을 중심으로 이번 주 인사드리겠습니다.

항상 감사합니다.

이태호 올림

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[11호] 요동치는 국제 질서 속 AI 패권 전쟁: 오라클의 질주, 분화되는 AI 생태계

이태호 (Philip Lee) — Sun, 15 Mar 2026 22:30:56 GMT

독자님께,

안녕하십니까? 이태호입니다. 어느덧 2026년 3월 3주 차가 밝았습니다.

출처: Pexels

미국/이스라엘 대 이란의 전쟁이 장기화되고 있습니다. 그만큼 국제 유가를 비롯 경제 지표, 그리고 지역 상황이 혼돈에 빠지고 있습니다.

보다 더 평화롭고 정상적인 상황을 기원할 뿐입니다. 사실 어떠한 갈등보다 더 중요한 것은 평화일 테니까요.

이러한 엄중한 국제 정세 속에서도 기술 혁신과 비즈니스 시계는 멈추지 않고 있습니다.

지난주 저희가 다룬 네 건의 주요 기사를 소개해 드립니다.

🚀 This Week’s Top Pick: AI로 폭주하는 오라클, 화려한 성장의 이면

오라클(티커: ORCL)이 2026 회계연도 3분기 실적에서 15년 만에 처음으로 총매출과 주당 순이익 모두 20% 이상 성장하는 역사적인 분기를 기록했습니다.

클라우드 인프라(IaaS) 매출이 전년 동기 대비 84% 폭등하며 전체 성장을 강하게 밀어올렸습니다. 하지만 AI 인프라 사업 비중 확대로 인한 수익성 하락과 대규모 자본 지출 증가라는 재무적 딜레마도 함께 안고 있습니다.

📰 Industry Highlights: AI 생태계의 지각변동

1. 알리바바 AI 핵심 인재 이탈…
중국 AI 판도 균열 알리바바의 대규모 언어 모델 ‘통이첸원

(Qwen)’을 이끌던 핵심 인물 린쥔양이 전격 사임했습니다. 이는 단순한 인사이동이 아니라, 알리바바가 기존 오픈소스 생태계 중심에서 상업화와 폐쇄형 고부가가치 모델로 전략을 전환하는 신호이기도 했습니다.

2. 챗 GPT 이후 3년, 글로벌 AI 플랫폼 ‘삼국지’ 개막

a16z의 “AI Top 100 리포트”에 따르면, 챗 GPT가 전 세계 인구의 10% 이상이 매주 사용하는 등 여전히 압도적인 지배력을 보이고 있습니다. 하지만 클로드와 제미나이 유료 구독자가 급증하며 격차를 좁히고 있으며, 서방과 중국, 러시아가 각자의 AI 생태계로 분열하는 ‘AI 냉전’ 시대가 본격화되고 있습니다.

📊 Insight: 카프가 실리콘밸리에 던진 경고

“군을 등지면 국유화된다” 팔란티어 CEO 알렉스 카프는 실리콘밸리가 국가 안보를 외면한다면, 분노한 대중과 정치인들에 의해 기술 기업들이 강제로 국가 소유로 넘어갈 수 있다고 강하게 경고했습니다. 정부가 테크 기업들을 강제로 통제하기 전에, 할리우드처럼 업계 스스로 살길과 규칙을 찾아야 한다고 주장했습니다.

📅 This Week’s Schedule & Weather

우선 이번 주 미국 샌프란시스코에선 엔비디아의 연례행사 GTC가 열립니다.

젠슨 황의 기조연설을 비롯 주목할 만한 세션이 많이 열립니다.

3월 17일 (화): 룰루레몬
3월 18일 (수): 마이크론 테크놀로지
3월 19일 (목): 페덱스

이번 주 날씨입니다.

출처: 대한민국 기상청

이번 주는 일교차가 10도 이상 크게 벌어지는 날씨가 이어지겠습니다.
항상 건강 관리에 유의하세요.

저희는 GTC 소식과 실적 발표 중심으로 인사드리겠습니다.

행복한 한 주 되세요. 감사합니다.

이태호 올림

본 콘텐츠는 The Pickool의 유료 독자를 위한 콘텐츠로 무단 재배포, 복사, 변경을 금지합니다

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[10호] 전면전 치닫는 중동 리스크 ⚠️ vs AI 패권 굳히는 빅 테크 🚀

이태호 (Philip Lee) — Sun, 08 Mar 2026 22:30:42 GMT

독자님께,

안녕하십니까? 이태호입니다. 어느덧 2026년 3월 2주 차가 밝았습니다.

중동 지역의 상황은 점점 더 미궁 속으로 빠져들고 있습니다.

이란의 즉각적인 보복 공격과 함께
전 세계 원유 수송의 동맥인 호르무즈 해협이 전면 봉쇄되면서
글로벌 안보와 경제 시장에 거대한 충격파가 덮치고 있습니다.

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이러한 전례 없는 거시적 위기 속에서도, 기술 혁신과 비즈니스의 시계는 멈추지 않고 있습니다.

지난주 저희가 다룬 6건의 주요 기사를 통해 시장의 흐름을 전해드립니다.

🚀 This Week’s Top Pick: Broadcom, OpenAI를 품고 AI 패권을 굳히다

브로드컴(티커: AVGO)이 2026회계연도 1분기에 전년 동기 대비 29% 늘어난 193억 달러의 총매출을 기록하며 다시 한번 분기 최고 기록을 경신했습니다.

AI 반도체 매출은 84억 달러를 기록하며 전년 동기 대비 106% 급증해 회사 전체의 성장을 강하게 밀어올렸습니다.

📰 Industry Highlights: 희비가 엇갈린 실적과 IPO

1. 성장은 했지만 주가는 16% 급락… SEA의 ‘외형 성장 딜레마’

동남아시아의 대표 테크 플랫폼 SEA(티커: SE)는 4분기 매출 증가와 수익성 개선을 동시에 이뤘지만, 실적 발표 직후 주가가 16% 가까이 떨어졌습니다.

쇼피(이커머스)의 물류 관련 부가 서비스 매출이 전년 동기 대비 7.5% 감소했습니다. 핀테크 사업인 모니(Monee)의 공격적인 확장으로 판매 및 마케팅 비용이 거의 두 배(96.2%) 폭증했습니다.

2. 7년 만에 일본 결제 64% 장악…
PayPay 나스닥 상장 신청 소프트뱅크 그룹의 자회사인 일본

핀테크 기업 페이페이가 나스닥 상장을 위한 신청서를 제출했습니다. 일본 내 QR/바코드 결제 시장에서 총 거래액(GMV) 기준 64%를 점유하고 있습니다.

빠르게 흑자 전환에 성공했으며, 은행과 증권업까지 인수하여 종합 금융 플랫폼으로 영토를 확장 중입니다.

📊 Insight: MWC 2026에서 엿본 연결의 미래

1. GSMA가 꺼낸 불편한 진실: 5G 투자 지연과 AI 언어 격차

MWC 2026 기조연설에서 비벡 바두나스 GSMA 사무총장은 유럽 통신사들이 규모의 경제를 확보하지 못해 5G 단독 모드 인프라 구축에 뒤처졌다고 지적했습니다.

또한 AI가 극소수의 언어 데이터로만 훈련되고 있어 심각한 데이터 편중 현상이 발생하고 있다고 경고했습니다.

2. 기지국 없는 세상… 스타링크가 바꾸는 이동통신의 판

스타링크 경영진은 일반 스마트폰을 위성과 직접 연결하는 ‘디렉트 투 셀(Direct to Cell)’ 기술의 성과를 발표했습니다.

미국 로스앤젤레스 산불과 우크라이나 전쟁 등 재난 상황에서

이미 440만 명의 사용자가 스타링크 모바일을 통해 연결을 유지했습니다.

⚠️ Special Note: 전면전으로 치닫는 중동과 호르무즈 해협 봉쇄

미국의 하메네이 제거 작전 직후, 이란 혁명수비대는 카타르, UAE, 바레인, 쿠웨이트 등 걸프만 전역에 위치한 미군 기지와 주변국 핵심 인프라에 대규모 미사일과 드론 공격을 단행했습니다.

전 세계 석유 수송의 20%가 지나는 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되어 현재 150척의 선박이 정박 중입니다.

해협이 막히면서 약 170억 배럴이 넘는 석유 공급이 위협받고 있으며, 전체 원유 수입의 상당 부분을 이곳에 의존하는 한국 등 아시아 국가들의 직접적인 타격이 우려됩니다.

📅 This Week’s Schedule & Weather

이번 주 일정입니다. 미국에 본사를 둔 기업들은 현지 시각 기준입니다.

3월 10일 (화): 오라클
3월 12일 (목): 어도비

주간 날씨 (대한민국 서울 기준)

주 후반으로 갈수록 평년 기온을 회복하겠습니다.
다만 일교차가 커지는 만큼 항상 건강 관리에 유의하세요.

출처: 대한민국 기상청

저희는 그동안 챙기지 못했던 기업들의 실적 발표와 테크 기업 실적 발표를 중심으로 인사드리겠습니다. 행복한 한 주 되세요! 감사합니다.

이태호 올림

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안내사항

[9호] 왕조로의 복귀일까요? 아니면 벌집을 쑤신 것일까요?

이태호 (Philip Lee) — Sun, 01 Mar 2026 22:30:28 GMT

독자님께,

안녕하십니까? 이태호입니다.

어느덧 2026년의 두 번째 달이 지나고 본격적인 3월의 첫 주가 밝았습니다.

대한민국 표준시 기준 토요일 오후 미국과 이스라엘의 전격적인 이란 공습으로

이란의 최고 지도자 하메네이와 혁명수비대 등 수뇌부가 사망했습니다.

이에 따른 지정학적 위기 고조로 전 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협마저 전면 봉쇄되었습니다.

글로벌 안보와 경제에 막대한 충격파가 예상되는 가운데, 한 주를 시작하는 시장의 긴장감도 덩달아 높아지고 있습니다.

어수선한 국제 정세 속에서도 혁신을 향한 기업들의 시계는 멈추지 않고 있습니다.

지난주 저희는 총 6건의 주요 기사를 전해드렸습니다. 어떤 내용이었을까요?

🚀 This Week’s Top Pick: 엔비디아와 젠슨 황이 증명한 것

엔비디아(티커: NVDA)가 2026회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표하며 세간의 AI 고점 우려를 완벽하게 일축했습니다.

전체 매출은 681억 2,700만 달러로 전년 동기 대비 73% 증가했으며, 이 중 데이터센터 매출이 623억 1,400만 달러를 차지했습니다.

네트워킹 매출은 전년 대비 263% 급증한 109억 8,000만 달러를 기록하며 엔비디아의 새로운 성장축으로 자리 잡았습니다.

📰 Industry Highlights: 희비가 엇갈린 이커머스 기업들

1. 쿠팡 4분기 실적: 대만에 베팅했지만, 이익 97% 하락 그리고 잉여 현금은 반토막

전직 직원의 정보 유출 사태 여파로

4분기 영업이익은 800만 달러에 그쳐 전년 동기 대비 사실상 증발했습니다.
상장 이후 처음으로 활성 고객 수도 직전 분기 대비 10만 명 감소했습니다.

2. 매출 45% 성장에도 주가 5% 급락… MercadoLibre가 선택한 것

7분기 만의 최고 성장을 기록했습니다.

순 매출은 87억 5,900만 달러로 전년 동기 대비 45% 증가하며
28분기 연속 30% 이상 성장의 대기록을 이어갔습니다.

브라질 등에서 무료배송 문턱을 대폭 낮추고

공격적인 투자를 진행한 탓에
단기 수익성이 하락하며 주가는 실적 발표 직후 약 5% 하락했습니다.

📊 Insight: 다가오는 50년과 AI 주권 시대

1. 50년 물류 제국 FedEx, 다음 50년을 위해 베팅한 것은?

인도 뉴델리에서 열린 AI Impact Summit 2026에서

페덱스 CEO 라지 수브라마니얀은 AI를
단순히 유행이 아닌 전기나 도로와 같은 ‘사회 기반 시설’로 정의했습니다.

2. 빅 테크의 식민지냐, AI 주권이냐 — 佛 Mistral CEO의 선전포고

같은 행사에서 프랑스를 대표하는 AI 분야 유니콘 스타트업

미스트랄 AI CEO 아서 멘쉬는
소수의 거대 기업이 AI를 독점하는 상황을 정면으로 비판했습니다.

그는 모든 국가와 공동체가

AI 기술을 직접 소유하는 ‘AI 주권(Sovereign AI)’을 확보해야 한다고 주장하며,
오픈소스 활용과 각국 문화에 맞춘 현지 협력의 중요성을 강하게 역설했습니다.

⚠️ Special Note:
중국 AI의 민낯: 2.4만개의 가짜 계정으로 클로드를 털다

앤트로픽이 성명서를 통해

중국 AI 기업들의 조직적인 기술 탈취 정황을 폭로했습니다.

딥시크, 문샷, 미니맥스 등 중국 기업들이

약 2만 4천 개의 가짜 계정을 동원해
클로드에서 1,600만 건 이상의 대화를 훔쳐 자신들의 모델 학습에 악용했습니다.

📅 This Week’s Schedule & Weather

이번 주 일정입니다.

우선 오늘부터 스페인 바르셀로나에서는 글로벌 주요 테크 이벤트 중 하나인 MWC가 열립니다.

이와 함께 실적 발표 일정입니다. 미국에 본사를 둔 기업들은 현지 시각 기준입니다.

3월 2일 (월): 몽고 DB
3월 3일 (화): SEA
3월 4일 (수): 브로드컴
3월 5일 (목): 코스트코

마지막으로 이번 주 날씨입니다. 대한민국 서울을 기준으로 전해드립니다.

오늘 비가 내린 이후 다시금 날씨가 추워지겠습니다.
건강 관리에 항상 유의하시길 바랍니다.

출처: 대한민국 기상청

저희는 테크 기업들의 실적과 MWC의 주요 세션을 중심으로 인사드리겠습니다.

감사합니다.

이태호 올림

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안내사항

[8호] 앱의 80%가 사라질 미래: 손정의의 50조 올인과 팔란티어의 그림자

이태호 (Philip Lee) — Sun, 22 Feb 2026 22:30:18 GMT

독자님께,

안녕하십니까? 이태호입니다.

어느덧 2026년의 첫 달이 지나고 2월의 마지막을 향해가고 있습니다.

출처: Gemini로 생성

지난주 저희는 총 다섯 건의 기사를 전해드렸습니다. 어떤 내용이었을까요?

🚀 This Week’s Top Pick: 소프트뱅크, 346억 달러로 설계한 ‘OpenAI와 ASI 제국’

소프트뱅크 그룹이 2025회계연도 3분기 실적 발표를 통해 단순 투자를 넘어선 “AI 인프라 장악”이라는 야심을 숨김없이 드러냈습니다.

OpenAI 잭팟: 누적 346억 달러를 투자해 OpenAI의 지분 약 11%를 확보했으며, 현재 미실현 이익만 198억 달러에 달합니다.
압도적 지표: ChatGPT의 주간 활성 사용자(WAU)는 8억 명을 돌파했고, 연간 경상 수익(ARR)은 200억 달러를 넘어섰습니다.
인프라 확장: 차세대 데이터센터 프로젝트 ‘스타게이트’의 파트너로 참여하며, 텍사스에 1.2GW 규모의 데이터센터를 건설 중입니다.

📰 Industry Highlights: 기술 혁신과 시장의 경고

1. 얀 르쿤의 독설, “LLM의 시대는 가고 ‘세계 모델’이 온다”

그는 인도 뉴델리에서 현재 AI가 고양이 수준의 판단력도 갖추지 못한 이유로 정보 밀도가 낮은 ‘텍스트 데이터’에만 의존하기 때문이라는 점을 강조했습니다.

그러면서 메타를 그만둔 후 지난해 합류한 AMI 랩스에서 새로운 과제를 빠르게 배우는 ‘인간 수준의 지능’을 목표로 개발 중이었습니다.

2. 에어비앤비, 숙박을 넘어 ‘AI 여행 파트너’로 진화

지난 분기 에어비앤비는

인도와 브라질 등 신흥 시장의 폭발적 성장과
숙소 900만 개 돌파를 통해 매출이 12% 증가했습니다.

특히 AI를 활용하는 부분이 눈길을 끌었습니다.

에어비앤비 내 전체 문의 중 1/3을 AI가 스스로 해결하고 있으며,
메타의 ‘라마’ 개발 주역을 CTO로 영입해 AI 검색 기능을 강화하는 중이었습니다.

📊 Insight: “앱의 80%는 사라진다” — 오픈 클로(OpenClaw)가 던진 충격

오픈소스 AI 에이전트인 ‘오픈 클로’의 개발자 페터 슈타인베르거는 미래의 디지털 생태계를 매우 도발적으로 예측했습니다.

⚠️ Special Note: 팔란티어 10-K 보고서가 드러낸 그림자

장밋빛 실적 뒤에 숨겨진 냉혹한 현실도 확인해야 할 것으로 보입니다.

우선 미수금 증가에 주목했습니다

매출채권이 3년 연속 두 배씩 급증하며
현금 회수 기간(DSO)이 늘어나고 있는 점을 발견했습니다.

이와 함께 역대급 실적을 발표했음에도 CEO를 포함한 주요 경영진이 대규모 주식 매도 계획을 수립했습니다.

📅 This Week’s Schedule & Weather

이번 주 일정입니다. 다양한 눈길을 끌만한 기업들이 실적을 발표합니다.

미국에 본사를 둔 기업들은 현지 시각 기준입니다.

2월 24일 (화): 홈 데포, 메르카도리브레
2월 25일 (수): 엔비디아, 세일즈포스
2월 26일 (목): 쿠팡, 코어 위브
2월 27일 (금): 딜리버리 히어로

마지막으로 이번 주 날씨입니다. 대한민국 서울을 기준으로 전해드립니다.

온화한 날씨가 계속되겠습니다.
일교차가 큰 만큼 건강 관리에 항상 유의하세요.

출처: 대한민국 기상청

2월의 마무리 잘하시길 바라겠습니다. 항상 감사합니다.

이태호 올림

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안내사항

[7호] AI는 결국 화면 속에서 나와 숫자와 실제 세계에 적용되기 시작했습니다.

이태호 (Philip Lee) — Sun, 15 Feb 2026 22:30:32 GMT

독자님께,

안녕하십니까? 이태호입니다.

어느덧 2026년의 첫 달이 지나고 2월의 중순을 향해가고 있습니다.
또한 민족의 대명절 “설 연휴”의 첫째 날이기도 합니다.

지난 한 주는 플랫폼 기업들이 ‘성장’을 넘어 ‘내실’을 어떻게 증명하고 있는지 보여준 한 주였습니다.

동남아시아의 그랩부터 대한민국의 카카오, 그리고 북미의 리프트까지,

단순히 기술을 시연(Demo) 하는 단계를 지나
실제 비즈니스 현장에서 수익을 창출하고 효율을 극대 화중이었습니다.

특히 AI가 단순히 채팅창에 머무는 것이 아니라,

플랫폼의 운영 효율을 높이고
로봇의 육체와 결합하여 실제 세상을 움직이기 시작했습니다.

🚀 This Week’s Top Pick: 그랩(Grab), AI로 빚어낸 첫 연간 흑자

동남아시아의 슈퍼 앱 그랩이 2025 회계연도에 사상 첫 연간 순이익을 달성하며 흑자 전환에 성공했습니다.

수익성 개선: 연간 매출은 전년 대비 20% 증가한 33억 7,000만 달러를 기록했으며, 순이익 2억 달러를 달성하며 흑자 전환했습니다.
사용자 지표: 월간 거래 사용자(MTU)는 5,050만 명을 돌파하며 분기 최고치를 경신했습니다.
금융 서비스: 디지털 은행 예금액이 전년 대비 33% 증가한 16억 달러를 기록하며, 2026년 하반기 금융 부문 흑자를 예고했습니다.

📰 Industry Highlights: 거인들의 2026년 대개편

1. 카카오, 역대 최대 실적과 구글과의 ‘AI 동맹’

사상 최대 실적: 2025년 연간 매출 8조 991억 원, 영업이익 7,320억 원으로 전년 대비 각각 3%, 48% 급증했습니다.
체류 시간 반등: ‘ChatGPT for Kakao’ 도입 이후 사용자들의 카카오톡 체류 시간이 하루 평균 약 4분 늘어났습니다.
구글 파트너십: 구글과 손잡고 온 디바이스 AI 기술 고도화 및 향후 출시될 ‘구글 AI 글라스’ 분야에서 협력하기로 했습니다.

2. 리프트(Lyft), 4,000만 청소년과 자율주행의 공존

신시장 개척: 13~17세 청소년을 대상으로 안전을 최우선 한 ‘리프트 틴’ 서비스를 미국 전역에 출시했습니다.
수익성 중심 경영: 인센티브 비용을 줄이면서도 잉여현금흐름 11억 달러를 기록하며 2027년 목표치를 조기 달성했습니다.
시장의 우려: 역대 최다 이용자 유지 기록에도 불구하고, 보수적인 매출 전망치로 인해 주가는 실적 발표 후 급락했습니다.

📊 Insight: “데모에 속지 마라” - 피지컬 AI의 새로운 두뇌

이번 주 카타르에서 열린 ‘웹 서밋 2026’에서 가장 주목받은 기업은 스킬드 AI였습니다. 이들은 하드웨어에 종속되지 않는 범용 로봇 두뇌를 만들고 있었습니다.

📅 This Week’s Schedule & Weather

이번 주 일정입니다.

2월 17일(화): 팔로알토 네트웍스
2월 19일 (목): 월마트

마지막으로 이번 주 날씨입니다. 대한민국 서울을 기준으로 전해드립니다.

지난주와 마찬가지로 온화한 날씨가 이어지겠습니다.
다만 그만큼 미세먼지가 심할 것으로 예상되는 만큼 호흡기 관리에 유의하십시오.

출처: 대한민국 기상청

행복한 연휴 그리고 한주 되십시오.

항상 감사합니다.

이태호 올림

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[6호] 실적은 '역대급'인데 주가는 '피바다'? 빅 테크가 마주한 AI 버블 공포

이태호 (Philip Lee) — Sun, 08 Feb 2026 22:31:00 GMT

독자님께,

안녕하십니까? 이태호입니다. 어느덧 2026년의 첫 달이 지나고 2월의 문턱을 넘었습니다.

출처: Pexels

지난 한 주는 그야말로 ‘빅 테크 대격돌’의 정점이었습니다.

아마존과 알파벳이 나란히 천문학적인 AI 투자 계획을 발표했고, AMD와 Arm은 반도체 시장의 뜨거운 열기를 실적으로 증명했습니다.

특히 이번 주는 기술의 화려한 시연(Demo)을 넘어, 누가 더 실제 현장에서 돈을 벌어다 주는 ‘실행력’을 갖췄느냐가 주가와 희비를 가르는 기준이 되었습니다.

🚀 This Week’s Top Pick: AI 시대의 새로운 문법: 기술보다 ‘실행력’

이번 주 가장 충격적인 숫자를 던진 곳은 단연 팔란티어였습니다.

상장 이후 최고치인 70%의 매출 성장률을 기록하며,
AI가 단순히 ‘신기한 도구’를 넘어
어떻게 기업의 핵심 운영체제가 되는지 증명했습니다.

알렉스 카프 CEO는 “지능은 이제 상품화되었다”라며, 결국 이를 비즈니스 성과로 연결하는 ‘실행력’이 승부를 가를 것이라 강조했습니다.

📰 Industry Highlights: 거인들의 2026년 대개편

1. 아마존, 2000억 달러의 도박... AI 인프라 전쟁 올인

역대급 투자: 2026년 한 해에만 AI 인프라 구축을 위해 2000억 달러를 쏟아붓겠다고 발표했습니다.
AWS의 부활: 클라우드 매출이 24% 급증하며 13분기 만에 가장 빠른 성장세를 기록했습니다.
자체 칩의 힘: 가성비가 40% 뛰어난 ‘트레이니엄2’ 칩을 140만 개 이상 설치하며 엔비디아 의존도를 낮추고 있습니다.

2. 알파벳, 연 매출 4,000억 달러 돌파... “이제는 확장의 순간”

사상 첫 기록: 연간 매출 4,028억 달러를 기록하며 구글의 저력을 보여주었습니다.
클라우드 폭발: 구글 클라우드 매출이 48% 급증하며 알파벳 전체 성장을 견인했습니다.
투자 확대: 2026년 자본 지출을 1,800억 달러 수준으로 두 배 늘려 AI 주도권을 확실히 굳히겠다는 전략입니다.

3. 네이버, 2026년 ‘3대 축’ 중심 사업구조 대개편

매출 체계 재편: 2026년부터 네이버 플랫폼, 파이낸셜 플랫폼, 글로벌 도전(C2C·콘텐츠 등)의 3대 축으로 매출 체계를 개편합니다.
배송 혁신: ‘N 배송’ 커버리지를 3년 내 50%까지 확대해 커머스 판도를 바꾸겠다는 포부입니다.
소버린 AI: 사우디아라비아 등에서 디지털 트윈 사업으로 첫 AI 수익 창출에 성공했습니다.

4. Arm, 클라우드 로열티 100% 폭증에도 주가 급락의 역설

성장의 명암: 데이터센터 로열티 매출이 100% 이상 성장하며 사상 최대 실적을 냈습니다.
구조적 전환: 최신 아키텍처 ‘Armv9’과 설계 패키지인 ‘CSS’ 비중이 급증하며 수익성이 개선 중입니다
시장의 우려: 하지만 라이선스 매출이 예상치를 밑돌면서 향후 로열티 약화 우려에 주가는 8% 하락했습니다.

📊 Insight: “데모에 속지 마라” - 피지컬 AI의 성공 방정식

이번 주 카타르 도하에서 열린 ‘웹 서밋 2026’에서
어플라이드 인튜이션의 카사르 유니스 CEO는 강렬한 메시지를 남겼습니다.

고객과 경쟁하지 않는다: 직접 차량을 만들지 않고
완성차 업체에 기술만 제공하는 ‘TSMC 모델’로
글로벌 20대 기업 중 18곳을 고객으로 확보했습니다.

📅 This Week’s Cool Pick: 연준의 미래와 새로운 소셜 미디어

케빈 워시의 연준:

트럼프 대통령이 지명한 차기 의장 내정자는
연준의 ‘본업 회귀’와 대차대조표 축소를 강력히 예고하고 있습니다.

Upscrolled의 부상:

검열 없는 SNS를 표방한 업스크롤드가 출시 6개월 만에
사용자 250만 명을 돌파하며 틱톡의 대안으로 부상 중입니다.

세마포의 혁신:

150년 된 특파원 모델 대신 현지 저널리스트와
연간 97개의 이벤트를 결합한 새로운 미디어 모델이 수익을 내기 시작했습니다.

이번 주 일정입니다. 미국에 본사를 둔 기업들은 현지 시각 기준입니다.

2월 11일 (수): 시스코
2월 12일 (목): 에어비앤비, 카카오, 소프트뱅크 그룹

마지막으로 이번 주 날씨입니다.

주 중반에는 날씨가 다소 풀리겠으나, 화요일과 수요일 눈 소식이 있습니다.

이번 주 저희는 카카오와 소프트뱅크 그룹의 매출. 지난주 저희가 취재해 놓은 웹 서밋 카타르 세션을 중심으로 인사드리겠습니다.

행복한 한 주 되십시오. 감사합니다.

이태호 올림

본 콘텐츠는 The Pickool의 유료 독자를 위한 콘텐츠로 무단 재배포, 복사, 변경을 금지합니다

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안내사항

[5호] "70조 벌고도 10% 폭락?" MS의 비극과 테슬라의 'S · X' 단종 선언

이태호 (Philip Lee) — Sun, 01 Feb 2026 22:30:13 GMT

독자님께,

안녕하십니까? 이태호입니다. 어느덧 한 해의 1/12가 갔습니다.

미국 라스베이가스에서 열린 CES 2026을 시작으로
스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼 연례 총회
그리고 빅 테크들의 실적 발표가 이어졌던 1월이었습니다.

특히 이번 주는 마이크로소프트, 애플, 테슬라, 메타 등

시장을 움직이는 거인들이 동시에 성적표를 내놓으며
AI가 단순한 기대감을 넘어 실제 숫자로 증명되는 전환점을 보여줬습니다.

Google Gemini로 제작

🚀 This Week’s Top Pick:

1920년대의 데자뷔? 다보스가 경고한 2020년대의 위험 신호

지난주 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에선 “2020년대는 과연 새로운 1920년대인가?”라는 도발적인 질문이 던져졌습니다.

100년 전 전기 기술이 ‘포드주의’를 낳았듯, 지금의 AI가 경제의 판도를 바꾸고 있다는 분석입니다.

📰 Industry Highlights: 실적으로 증명된 AI의 명암

1. 마이크로소프트, 클라우드 515억 달러 돌파에도 주가 10% 폭락

사상 첫 기록: 클라우드 매출이 처음으로 515억 달러를 넘어섰으며, 애저(Azure) 매출은 39% 급증
폭락의 이유: 하지만 시장의 기대치(39.4%)에 단 0.4% p 미치지 못했다는 실망감과 개인용 컴퓨팅 매출 전망치가 낮게 발표되며 주가는 10% 가까이 하락
효율의 경쟁: 나델라 CEO는 ‘와트·달러당 토큰’을 핵심 지표로 제시하며 자체 AI 칩 ‘마이아 200’을 통해 비용을 30% 줄이겠다고 선언

2. 애플, 구글과 AI 동맹 공식화... 3나노 칩 공급난이 변수

아이폰의 힘: 아이폰 매출이 852억 6,900만 달러로 23% 급증하며 실적을 견인
구글과의 협력: ‘애플 인텔리전스’의 시리 고도화를 위해 구글과 차세대 파운데이션 모델을 공동 개발
공급망 병목: 하지만 3나노미터 첨단 반도체의 생산 능력 부족으로 인해 폭발적인 수요를 공급이 따라가지 못하는 상황

3. 테슬라, 모델 S · X 단종 및 “피지컬 AI 기업” 전환

파격적 결정: 일론 머스크는 자율주행 미래를 위해 모델 S와 X를 명예롭게 은퇴(단종) 시키고, 그 라인을 ‘옵티머스’ 로봇 생산 기지로 전환한다고 밝힘
사이버캡 시대: 오는 4월부터 스티어링 휠이 없는 2인승 ‘사이버캡’ 생산에 돌입하며 로보 택시 중심의 사업 구조로 재편
공격적 투자: 올해 설비 투자에만 약 200억 달러(29조 원)를 쏟아붓고 xAI에 20억 달러를 투자하는 등 AI 생태계 구축에 올인

4. 메타, “개인화된 초지능”으로 광고 매출 24% 폭발

광고의 진화: AI 엔진을 단 광고 시스템 덕분에 4분기 광고 매출이 581.4억 달러를 기록하며 24% 성장
스마트 안경의 부상: 마크 저커버그는 스마트 안경 판매량이 3배 증가했다며, 모든 안경이 AI 안경으로 대체될 것이라고 자신
자체 칩 전략: 자체 개발한 AI 칩 ‘MTIA’를 도입해 컴퓨팅 효율을 기존보다 3배나 높임

📊 Insight: 중국의 “AI 플러스” 계획 - 적용이 지배하는 미래

중국은 기술의 화려함보다 “생활 속 적용”에 사활을 걸고 있습니다.
2030년까지 AI 기기 보급률을 90% 이상으로 끌어올리겠다는 계획입니다.

압도적 가성비:

중국의 Moonshot AI는 글로벌 자원의 1%만 쓰고도
세계 수준의 성능을 구현하는 효율성을 보여주었습니다.

인재 재교육:

AI로 인한 일자리 변화에 대비해
500만 명 규모의 전국적인 재교육 프로그램을 가동하며
‘AI 네이티브’ 인재 양성에 집중하고 있습니다.

📅 This Week’s Schedule: 파월의 선 긋기와 시장의 향방

미 연준(Fed)은 1월 FOMC에서 금리를 동결했습니다.

파월 의장은 재무부와의 영역 다툼 속에서도 “연준의 독립성은 굳건하다”라는 메시지를 던졌습니다.

특히 관세로 인한 물가 상승을 ‘일회성’으로 규정하며,

AI와 기술 혁신이 생산성을 높여
‘고성장-저금리’가 가능하다는 논리를 펼쳤습니다.

이번 주 일정입니다. 미국에 본사를 둔 기업은 현지 시각 기준입니다.

2월 2일 (월): 팔란티어, 월드 디즈니
2월 3일 (화): AMD, 화이자
2월 4일 (수): 알파벳
2월 5일 (목): 아마존

마지막은 이번 주 날씨입니다. 대한민국 서울을 기준으로 말씀드립니다.

수요일과 목요일에는 다소 날씨가 풀리겠으나, 주말에 다시 추워지겠습니다.

출처: 대한민국 기상청

항상 건강 관리에 유의하시길 바라며,
저희는 다음 실적 분석과 인사이트로 다시 찾아뵙겠습니다.

감사합니다.

이태호 올림

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안내사항

[4호] 말로써 세상을 바꾸는 스위스 다보스에서는

이태호 (Philip Lee) — Sun, 25 Jan 2026 22:30:34 GMT

독자님께,

안녕하십니까? 이태호입니다.

확실하게 한 해가 시작되었음을 느끼고 있었습니다. 그리고 어느덧 한 해의 첫 달도 마지막 주를 맞이했습니다

지난주 스위스 다보스에서는 다보스 포럼이 열렸고, 넷플릭스는 실적을 발표했습니다.

본격적인 소식을 전해드리기 전에 짧은 근황을 전합니다.

저희는 최근 중국 상하이와 말레이시아 페낭에서 테크와 반도체 공급망을 중심으로 자료 조사차 출장을 다녀왔습니다.

현장에서 목격한 변화의 흐름은 내용이 정리되는 대로 별도의 글로 깊이 있게 인사드리겠습니다.

🚀 This Week’s Top Pick: 유발 하라리의 경고 “인간 정체성의 위기가 온다”

역사학자 유발 노아 하라리 교수는 이번 다보스 포럼에서 인공지능(AI)을 단순한 도구가 아닌 행위자로 규정했습니다.

그리고 그의 인사이트는 섬뜩하기까지 했습니다. AI가 인간 고유의 영역이라 믿었던 ‘언어’를 장악하면서 벌어질 정체성 혼란에 대해 우리는 답할 준비가 되어 있을까요?

📰 Industry Highlights: AI와 데이터가 재정의하는 미래 산업

1. 넷플릭스, 워너브라더스(WBD) 인수로 ‘미디어 통합’ 선언

넷플릭스가 2025년 4분기 매출 120.5억 달러를 기록하며 자체 목표치를 초과했습니다. 특히 이번 실적 발표의 핵심은 워너브라더스 디스커버리(WBD) 인수 수정 계약이었습니다.

제작-배급의 결합: WBD 주식을 주당 27.75달러 전액 현금으로 지급하며, HBO의 명품 드라마 브랜드와 워너의 극장 사업망을 한 번에 확보했습니다.

2026년 성장 가이드: 광고 사업 매출을 30억 달러 규모로 키우고, 연간 매출은 전년 대비 최대 14% 성장을 자신하고 있습니다.

2. 일론 머스크 “2026년 말, AI가 인간 지능을 넘을 것”

다보스 세션에 등장한 일론 머스크는 AI와 로봇공학이 가져올 ‘결핍 없는 풍요’를 예고했습니다.

자율주행은 해결된 문제: 테슬라의 FSD는 이미 보험사로부터 안전성을 인정받았으며, 로보 택시 서비스는 미국 전역으로 확대될 예정입니다.

우주 데이터센터: 스타십의 완전 재사용으로 우주 접근 비용을 100분의 1로 낮추고, 영하 270도의 우주 환경을 이용한 거대 AI 데이터센터 구축을 계획 중입니다.

3. 젠슨 황 “SQL 시대는 끝났다, AI 5계층에 주목하라”

엔비디아의 젠슨 황 CEO는 현재의 상황을 버블이 아닌 ‘인류 역사상 최대 규모의 인프라 구축’ 단계로 진단했습니다.

AI 5계층: 에너지-반도체-클라우드-모델, 그리고 최상단의 애플리케이션 영역이 실제 경제적 이익을 창출할 것을 그는 기대했습니다.

📊 Insight: 스포츠는 이제 콘텐츠가 아닌 ‘인프라’다

케이시 워서먼 LA28 올림픽 조직 위원장은 CES 2026 세션에서 스포츠 산업의 근본적인 변화를 짚었습니다. 그 변화에 대해서는 아래 링크를 통해 확인 가능합니다.

📅 This Week’s Schedule

주요 테크 기업들이 실적을 발표합니다. 저희는 글이 몰리더라도 웬만하면 모두 다 다루도록 하겠습니다.

마지막으로 이번 주 날씨입니다. 한파는 계속되겠습니다. 건강 관리에 항상 유의하세요

출처: 대한민국 기상청

저희는 실적 발표 글을 중심으로 인사드리겠습니다!

감사합니다.

이태호 올림

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[3호] TSMC, Elon Musk, 그리고 베스트바이

이태호 (Philip Lee) — Sun, 18 Jan 2026 22:30:15 GMT

독자님께,

안녕하십니까? 이태호입니다. 서서히 2026년이 시작되는 느낌입니다.

예고해 드린 대로 CES 세션과 함께 TSMC의 실적
저희가 생각지도 못했던 좋은 콘텐츠 거리를 중심으로 인사드렸습니다.

🚀 This Week’s Top Pick: TSMC의 ‘2026년 매출 30% 성장’ 선언

세계 반도체 시장의 향방을 가르는 TSMC가 2025 회계연도 4분기 실적 발표와 함께 강력한 2026년 가이던스를 제시했습니다. AI 가속기 수요의 폭발적인 증가에 힘입어 TSMC는 또 한 번의 도약을 준비하고 있었습니다.

AI 시장의 현황을 “정량적”인 데이터로 체크하고 싶으시다면 꼭 읽어보시기를 추천드려요!

📰 Industry Highlights: AI와 데이터가 재정의하는 미래 산업

1. 일론 머스크의 경고: “2026년 AGI 등장, 사무직의 종말”

일론 머스크는 3시간에 걸친 육성 분석을 통해 AI가 인류의 지능을 넘어서는 ‘특이점’에 이미 진입했다고 진단했습니다.

AGI와 인공지능: 2026년 인공 일반 지능(AGI)이 등장하고, 2030년에는 AI가 인류 전체의 지능을 넘어설 것이라고 확신함.
화이트칼라의 위기: 디지털 정보를 다루는 사무직이 육체노동보다 먼저 사라질 것이며, AI가 이미 업무의 50% 이상을 수행할 역량을 갖췄다고 분석함.
대한민국 인구 위기: 합계출산율 0명대 상황에 대해 “3세대 후면 인구가 3%로 급감해 북한에 흡수될 수 있다”라는 강력한 경고를 던짐.

2. 베스트바이 CEO: “우리가 파는 건 가전이 아니라 데이터”

오프라인 유통의 강자 베스트바이는 AI 시대에 오히려 ‘인간 상호작용’과 ‘데이터’에 집중하는 역설적인 전략을 취하고 있습니다.

오프라인의 진화: 온라인 주문의 45%가 매장 픽업으로 이뤄지며, 매장은 이제 ‘경험 중심’의 거점으로 변모함.
리테일 미디어: 고객의 검색, 구매, 수리 패턴을 엮은 데이터를 바탕으로 가전 유통사에서 미디어 기업으로 전환 중임을 선언함.

3. FCC 위원장: “미·중 AI 경쟁은 이념적 갈등의 시작”

브랜든 카 FCC 위원장은 통신과 AI 정책이 미국의 지정학적 리더십을 지키는 핵심 기반임을 강조했습니다.

주파수 패권: 800MHz 규모의 대규모 주파수 경매를 재개하고 위성과 스마트폰의 직접 연결 기술을 적극 지원할 계획임.
규제 통합: 파편화된 주 정부의 AI 규제를 통합해 연방 차원의 국가 표준을 만들고 중국의 이념적 AI에 맞서 기술 주도권을 확보하겠다고 밝힘.

📊 Insight: 벤 호로비츠가 본 AI 시장 “버블 아닌 역사상 최대 기회”

세계적인 VC 안드레슨 호로비츠(a16z)의 공동 창업자 벤 호로비츠는 현재의 AI 시장이 전례 없는 수요에 기반한 ‘역사상 최대의 기회’라고 진단했습니다.

전문성 중심의 AI: 범용 거대 모델도 중요하지만, 특정 분야를 정교하게 이해하는 ‘특화된 AI’가 더 큰 가치를 창출할 것임 (예: 코딩 전문 모델 커서).
엔비디아 밸류에이션: 현재의 기업 가치 평가 배수는 압도적인 성장률과 수익 규모를 고려할 때 결코 비합리적이지 않다는 분석을 내놓았습니다.

📅 This Week’s Schedule

이번 주는 넷플릭스의 실적 발표와 함께 세계 경제의 향방을 논의하는 다보스 포럼이 예정되어 있습니다. 저희는 넷플릭스의 실적 발표와 함께 세계경제포럼의 주요 세션도 함께 전해드리겠습니다.

마지막으로 이번 주 날씨입니다.

온화했던 주말과 다르게 다시금 혹독한 추위가 이어지겠습니다.
항상 건강 관리에 유의하시길 바랍니다.

출처: 네이버

저희는 좋은 글로 인사드리겠습니다. 행복한 한 주 되세요. 감사합니다.

이태호 올림.

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[2호] 중국의 베팅, 그리고 미국發 혁신

이태호 (Philip Lee) — Sun, 11 Jan 2026 22:30:23 GMT

독자님께,

안녕하십니까? 이태호입니다.

지난주 예고해 드린 대로 2026년 벽두를 뜨겁게 달구고 있는 기술 패권 전쟁과 혁신의 현장을 담은 심층 기사들을 정리해 드렸습니다

출처: Pexels

좀 더 구체적으로 살펴보면

중국의 매머드급 펀드 조성 소식과 함께,
미국 라스베이거스에서 들려온 엔비디아, AMD, 레고 등
주요 기업들의 혁신 소식을 중심으로 전해드린 바 있습니다.

🚀 This Week’s Top Pick: 중국의 195조 원 승부수

중국 정부가 반도체, AI, 퀀텀 기술 등 미래 산업 육성을 위해 1조 위안(약 195조 원) 규모의 ‘국가 창업 투자 유도 기금’을 공식 출범시켰습니다.

이번 기금은 단순히 규모만 큰 것이 아니라, 운영 방식에서 근본적인 변화를 꾀하고 있었습니다.

Editor’s Note: 외국 자본이 빠져나간 자리를 정부 주도의 ‘인내하는 자본’으로 채워 기술 자립을 이루겠다는 중국의 강력한 의지가 엿보였습니다.

📰 Industry Highlights: CES 2026이 제시한 미래의 해법

1. 엔비디아의 ‘베라 루빈’과 자율주행의 완성 ‘AlphaMayo’

엔비디아 CEO 젠슨 황은 이번 CES 기조연설에서 차세대 슈퍼칩 ‘베라 루빈(Vera Rubin)’을 전격 공개했습니다. 이와 함께 AlphaMayo의 등장에 주목했습니다. 벤츠와 협력하여 카메라 입력부터 실제 구동까지 ‘엔드-투-엔드’로 학습된 사고하고 추론하는 자율주행 AI 플랫폼입니다.

2. 레고의 48년 만의 혁신, ‘스마트 플레이 시스템’

레고 그룹은 1978년 미니피겨 도입 이후 가장 중요한 혁신으로 평가받는 ‘스마트 플레이 시스템’을 공개했습니다. 특히 주목한 것은 스마트 브릭(Smart Brick)이었습니다. 20여 개의 특허 기술이 집약된 브릭 내부에는 실리콘 칩과 가속도계, 사운드 센서 등이 탑재되어 아이들의 움직임에 실시간 소리로 반응하는 것이 특징입니다.

3. AMD 리사 수의 10요타 플롭 비전

AMD의 리사 수 CEO는 향후 5년 내 컴퓨팅 수요가 100배 증가할 것이라며, 전 세계 컴퓨팅 용량을 10요타 플롭 이상으로 확대해야 한다고 강조했습니다.

📊 Insight: 로봇 보급률로 본 제조업의 미래

맥킨지와 제너럴 캐털리스트가 참여한 세션에서는 흥미로운 수치가 제시되었습니다. 노동자 한 명당 로봇 보급률에서 대한민국이 세계 1위를 기록하며 제조업 미래 경쟁에서 유리한 고지를 점하고 있는 것으로 나타났습니다.

이번 주 일정입니다. 미국에 본사를 둔 기업들은 현지 시각 기준입니다.

1월 13일 (화): 델타 항공
1월 15일 (목): TSMC

본지는 지난주 전해드리지 못했던 CES 세션과 TSMC의 실적 발표를 중심으로 인사드리겠습니다.

마지막으로 날씨입니다.

목요일 비 소식이 있습니다. 이후 추위가 다소 누그러질 전망입니다.

출처: 대한민국 기상청

이번 주도 행복한 한 주 되세요. 감사합니다.

이태호 올림

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[1호] 엔비디아 젠슨 황부터 백악관까지... CES 2026을 관통하는 '이것'

이태호 (Philip Lee) — Sun, 04 Jan 2026 22:30:31 GMT

독자님들께,

안녕하십니까? 이태호입니다. 2026년 새해 첫 주간 뉴스레터를 보내드립니다.

우선, 독자님들의 가정에 평안과 행복이 가득하기를 기원합니다.

출처: CTA

해가 바뀐 이후 저희는

전 세계 테크 업계의 시선이 집중되는 CES 2026을 맞아,
현장의 목소리와 심층 분석을 담은 기사를 지난주 3건 보도했습니다.

CTA 경영진이 직접 밝힌 CES 2026의 변화: “모든 CES는 달라야 한다”라는 철학 아래 신설된 ‘CES 파운드리’와 제조/에너지 트렌드를 짚었습니다.

481개 세션 전수 분석: 에이전틱 AI(Agentic AI)와 피지컬 AI(Physical AI)가 어떻게 물리적 세계를 혁신하는지, 놓쳐선 안 될 20개 핵심 세션을 정리했습니다.

실리콘밸리 a16z의 2026년 전망: “Any-to-Any” 시대로의 진입과 구글 제미나이의 역습, 그리고 AI 앱 생성(App Generation) 기회에 주목했습니다.

🚀 This Week’s Top Pick

CTA 경영진이 직접 밝힌 CES 2026: “모든 CES는 달라야 한다”

CES를 주최하는 CTA(소비자 기술 협회) 경영진은 이번 행사의 핵심을 크게 두 가지로 꼽았습니다.

바로 “차별화”와 “제조업의 부활”이 그것입니다. 게리 샤피로 CEO와 경영진은 팟캐스트를 통해

CES 2026이 단순한 전시를 넘어
미국의 산업 정책과 기술 난제를 해결하는 플랫폼이 될 것임을 강조했습니다.

🗣 Editor’s Note: “기술은 결국 현실의 문제를 해결해야 한다.” 이번 CES는 화려한 비전 선포를 넘어, 에너지 병목 현상 해결과 제조업 재건이라는 묵직한 현실 과제 해결에 집중하고 있었습니다.

📰 Industry Highlights: 이번 주 놓치면 안 될 2가지 핵심 인사이트

1. 481개 세션 전수 분석: AI, 화면을 뚫고 ‘물리적 세계’로 (Physical AI)

What: 본지가 CES 2026의 481개 세션을 전수 분석한 결과, 가장 두드러진 특징은 Agentic AI 그리고 Physical AI였습니다. 식상하실 수 있으시겠지만, 지난해와의 차이점은 좀 더 구체적으로 바뀌었다는 점입니다.

주요 세션:

엔비디아 젠슨 황 CEO의 기조연설을 필두로, 휴머노이드 로봇이 공장과 가정에서 협력하는 사례,
레벨 4 자율주행의 안전성 문제 등에 주목했습니다.

이와 함께 정책과 규제 관점에서는 미 상원 의원과 백악관 관계자가 참여해 AI 거버넌스와 2026년 의회 우선순위를 논의하는 정책 세션을 주목했습니다.

🗣 Editor’s Note: SW가 HW를 정의하는 시대를 넘어, AI가 HW를 움직이는 시대입니다. 481개 세션의 흐름은 명확합니다.

AI는 이제 연구실을 벗어나 우리의 일상 공간(Physical World)으로 진입하고 있었습니다.

2. [2026 전망] a16z가 콕 집은 AI 기회: “Any-to-Any 시대와 구글의 역습”

What: 실리콘밸리 벤처캐피털 a16z는 2026년을 ‘Any-to-Any(무엇이든 입력하면 무엇이든 출력되는)’ 완전 멀티 모달의 시대로 정의했습니다.

시장 구도: 챗 GPT가 압도적 1위를 지키고 있지만, 구글 제미나이가 안드로이드 등 유통망을 앞세워 데스크톱 사용자를 155% 늘리며 맹추격 중이었습니다.

🗣 Editor’s Note: “승자 독식 구조 속에서도 틈새는 있습니다.” 구글과 오픈 AI의 거대 전쟁 틈바구니에서, ‘앱 생성’과 같은 새로운 도구들이 크리에이터와 스타트업에게 어떤 무기가 될지 주목해야 할 것입니다.

이번 주에는 CES 2026을 제외하곤 특별한 일정이 없습니다.

마지막으로 날씨입니다. 대한민국 서울을 기준으로 전해드립니다.

금요일 오후에 눈 또는 비 소식이 있습니다.
날씨가 추운 만큼 항상 건강 관리 유의하세요.

출처: 네이버 날씨

저희는 CES 현장의 생생한 소식과 함께 다음 주에 다시 인사드리겠습니다.

감사합니다.

대한민국 서울에서, 이태호 올림

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The Pickool: Weekly Pickool

[20호] 80배·47조 원·1조 달러 — 지난주, AI를 둘러싼 세 개의 숫자

🚀 This Week’s Pick: 맨해튼 프로젝트의 10배… 게리 마커스가 던진 1조 달러 AI 베팅 경고

📰 Industry Highlights: 주요 기업 실적 발표와 글로벌 인사이트

1. 손정의의 SoftBank, 47조 원 순이익… 일본 기업 역사상 최고 실적

2. SEA, 매출 46% 폭증… 그러나 ‘비용이 발목 잡은 고성장’

3. Alibaba, 매출 증가 vs 이익 감소… AI 투자의 변곡점

4. 연료비·규제 역풍 속에서도 사상 최대 분기 만든 Grab

5. ‘예상은 했지만 두렵다’… Anthropic 아모데이 남매가 고백한 80배 성장

6. AI 도시 경쟁력은 어디서 나오는가… 스시 테크 도쿄 2026

[19호] 다시 돌아온 CPU, 그리고 AI

[18호] 굿바이 팀 쿡! 애플의 새 시대와 구글·네이버가 내민 'AI 청구서'

[17호] 애플의 새 시대, 인텔의 부활, 그리고 머스크 제국의 AI 베팅

🚀 This Week’s Pick: 시총 11배 키운 팀 쿡, 바통 넘긴다

📰 Industry Highlights: AI 패권 경쟁과 기업들의 체질 변화

1. 생존 의심받던 인텔, 주가 19.95% 폭등… ‘어닝 서프라이즈’

2. 더 이상 자동차 회사가 아니다… 테슬라, AI ·로봇 기업으로 진화

3. 스페이스 X, AI 코딩 스타트업 ‘커서(Cursor)’와 600억 달러 동맹

4. 젠슨 황 스탠퍼드 강연 “막연한 공포가 가장 큰 위협이다”

📅 이번 주 일정을 알려드립니다.

🌤 이번 주 서울/경기 주간 날씨 (4월 27일~5월 3일)

[16호] 우주·반도체·에너지 — 이번 주를 움직인 세 개의 축

🚀 This Week’s Pick: 아마존, 115억 달러 베팅으로 애플 아이폰 위성까지 품다

📰 Industry Highlights: 실적 시즌 개막, 그리고 에너지·지정학의 현실

1. TSMC의 자신감 3종 세트…”엔비디아 수주· AI 수요·고객은 파트너”

2. Netflix, 역대급 실적에도 주가 8% 급락…시장이 외면한 이유

3. 미국 에너지의 현실과 위기

📅 다음 주(4월 20일~26일) 주요 실적 발표 일정

🌤 이번 주 날씨 (4월 20일~26일)

[15호] 구글의 뼈아픈 반성, 그리고 머스크가 인프라에 목숨을 건 이유

🚀 This Week’s Pick: 일론 머스크의 36.7조 원 ‘테라팹’ 프로젝트

📰 Industry Highlights: 테크 기업들의 생존과 확장 전략

1. 선다 피차이 구글 CEO: “트랜스포머도 우리가 먼저였지만...”

2. 마이크로소프트, 일본 AI에 역대급 15조 원 베팅

3. IBM, AI 일자리 대멸종론 정면 반박

[14호] 알리바바의 AI 도약부터 9% 폭락한 나이키의 뼈아픈 체질 개선까지

🚀 This Week’s Top Pick: 알리바바 Qwen3.6-Plus

📰 Industry Highlights: 테크 기업들의 생존과 확장 전략

1. 딜리버리 히어로 연간 실적: “음식 배달 앱 시대의 종말” 선언

2. 나이키(Nike) 2026 회계연도 3분기 실적: 9% 폭락과 전략의 대전환

3. 포니 AI(Pony AI) 4분기 실적: 글로벌 로보 택시 질주와 한국 진출 예고

[13호] 코딩이 '승마'가 되는 시대, AI의 숨겨진 아킬레스건은?

🚀 This Week’s Top Pick: 에릭 슈미트 “전기가 없으면 AI도 없다”

📰 Industry Highlights: 테크 기업들의 생존과 확장 전략

1. PDD 홀딩스 4분기 실적: 매출은 늘고 이익은 줄었다

2. 그랩(Grab), 우버가 놓친 대만 푸드 판다 품다

3. 모빌리티 혁신: 샤오펑의 첫 흑자와 위라이드의 상업화

[12호] 메모리에서 로봇까지: AI가 다시 쓰는 산업의 무게중심과 거대 자본의 흐름

🚀 This Week’s Top Pick: 1조 달러 향해 질주하는 엔비디아, 문명적 선언

📰 Industry Highlights: 기술 생태계의 지각변동

1. 마이크론 2026년 2분기 실적: AI가 다시 쓰는 메모리 산업

2. AI 시대, 실리콘밸리 벤처캐피털의 권력 이동

[11호] 요동치는 국제 질서 속 AI 패권 전쟁: 오라클의 질주, 분화되는 AI 생태계

🚀 This Week’s Top Pick: AI로 폭주하는 오라클, 화려한 성장의 이면

📰 Industry Highlights: AI 생태계의 지각변동

1. 알리바바 AI 핵심 인재 이탈… 중국 AI 판도 균열 알리바바의 대규모 언어 모델 ‘통이첸원

2. 챗 GPT 이후 3년, 글로벌 AI 플랫폼 ‘삼국지’ 개막

📊 Insight: 카프가 실리콘밸리에 던진 경고

📅 This Week’s Schedule & Weather

[10호] 전면전 치닫는 중동 리스크 ⚠️ vs AI 패권 굳히는 빅 테크 🚀

🚀 This Week’s Top Pick: Broadcom, OpenAI를 품고 AI 패권을 굳히다

📰 Industry Highlights: 희비가 엇갈린 실적과 IPO

1. 성장은 했지만 주가는 16% 급락… SEA의 ‘외형 성장 딜레마’

2. 7년 만에 일본 결제 64% 장악… PayPay 나스닥 상장 신청 소프트뱅크 그룹의 자회사인 일본

📊 Insight: MWC 2026에서 엿본 연결의 미래

1. GSMA가 꺼낸 불편한 진실: 5G 투자 지연과 AI 언어 격차

2. 기지국 없는 세상… 스타링크가 바꾸는 이동통신의 판

⚠️ Special Note: 전면전으로 치닫는 중동과 호르무즈 해협 봉쇄

[9호] 왕조로의 복귀일까요? 아니면 벌집을 쑤신 것일까요?

🚀 This Week’s Top Pick: 엔비디아와 젠슨 황이 증명한 것

📰 Industry Highlights: 희비가 엇갈린 이커머스 기업들

1. 쿠팡 4분기 실적: 대만에 베팅했지만, 이익 97% 하락 그리고 잉여 현금은 반토막

2. 매출 45% 성장에도 주가 5% 급락… MercadoLibre가 선택한 것

📊 Insight: 다가오는 50년과 AI 주권 시대

1. 50년 물류 제국 FedEx, 다음 50년을 위해 베팅한 것은?

2. 빅 테크의 식민지냐, AI 주권이냐 — 佛 Mistral CEO의 선전포고

⚠️ Special Note: 중국 AI의 민낯: 2.4만개의 가짜 계정으로 클로드를 털다

[8호] 앱의 80%가 사라질 미래: 손정의의 50조 올인과 팔란티어의 그림자

🚀 This Week’s Top Pick: 소프트뱅크, 346억 달러로 설계한 ‘OpenAI와 ASI 제국’

📰 Industry Highlights: 기술 혁신과 시장의 경고

🚀 This Week’s Pick:
맨해튼 프로젝트의 10배… 게리 마커스가 던진 1조 달러 AI 베팅 경고

1. 알리바바 AI 핵심 인재 이탈…
중국 AI 판도 균열 알리바바의 대규모 언어 모델 ‘통이첸원

2. 7년 만에 일본 결제 64% 장악…
PayPay 나스닥 상장 신청 소프트뱅크 그룹의 자회사인 일본

⚠️ Special Note:
중국 AI의 민낯: 2.4만개의 가짜 계정으로 클로드를 털다